Um der Bedeutung von ESG-Prinzipien Rechnung zu tragen, hat EMZ hat in den letzten Jahren eine Reihe von Kriterien und Initiativen eingeführt, die fest in unserer Investmententscheidung verankert sind.
ESG
Vision
Seit 1999 investiert EMZ Partners (“EMZ”) in mittelständische Unternehmen in Frankreich und hat sich seitdem zu einem führenden Finanzinvestor entwickelt. Fokus unserer Investmententscheidung liegt auf Unternehmern, Managementteams und Mitarbeitern; nach unserer Auffassung die wesentlichen Garanten für Wertsteigerung in Unternehmen.
Wir strukturieren Transaktionen, die es Managern, Mitarbeitern, Inhaberfamilien oder Gründern ermöglichen, wesentliche Anteilseigner an ihrem Unternehmen zu werden oder zu bleiben. Dadurch wird EMZ zum Anker einer langfristigen, stabilen Eigentümerstruktur, die die wichtigsten Stakeholder berücksichtigt.
Diese nachhaltige und ausgewogene Partnerschaft zwischen EMZ und den Führungsteams der Unternehmen bilden das Herzstück der ESG-Politik von EMZ.
In Aktion
Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Investmententscheidung in Unternehmen.
In den letzten Jahren hat EMZ eine Reihe von Initiativen implementiert, um dem Stellenwert von ESG-Kriterien sowohl bei der Investmententscheidung in neue Transaktionen als auch bei der Portfoliobetreuung gerecht zu werden.
Als Management Company von EMZ
EMZ hat ein eigenes ESG Gremium errichtet, bestehend aus CEO, Head of Legal und ESG Direktor. Dieses Team arbeitet entlang des kompletten Investmentzykluses, von der Anbahnung bis zum Exit einer Beteiligung, eng mit den jeweiligen Investmentteams und Risk Managern in Unternehmen zusammen. In speziellen Situationen greifen wir auf externe ESG Experten zurück.
Als Investor
EMZ berücksichtigt ESG-Kriterien sowohl in der Entscheidungsphase für ein neues Investment als auch während der Portfoliobetreuung. Dabei arbeiten wir eng und konsensual mit den Managementteams der Portfoliounternehmen zusammen und sorgen für eine zunehmende Sensibilisierung bei Fragen der Nachhaltigkeit.
EMZ informiert ihre Investoren regelmäßig im Rahmen von Jahresberichten über den Fortschritt der Portfoliounternehmen im Hinblick auf ESG Fragen.
Unsere Ziele
Die ESG-Richtlinien von EMZ erfüllen mehrere Ziele:
- Umfangreiche Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Fragestellungen im Rahmen der Investmententscheidung sowie die Unterstützung von Unternehmen und Managementteams bei der Umsetzung von ESG-Initiativen
- Berücksichtigung der mit Nachhaltigkeitskriterien verbundenen Risikofaktoren und Erkennung ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Wertschöpfung
- Aufzeigen und Umsetzung von ESG Potentialen im Rahmen der Value Creation
- Sicherstellung, dass weder Investment- noch Vergütungsentscheidungen einen negativen Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Portfolios haben
- Regelmäßige Berichterstattung an die EMZ Investoren über ESG Engagement zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten
- Beitrag zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess vor dem Hintergrund der Unternehmensgrößen und den damit teilweise verbundenen Herausforderungen im Hinblick auf mangelnde Datenverfügbarkeit von ESG-Kennzahlen
ESG
EMZ gehört seit 2016 zu den Unterzeichnern der Principles of Responsible Investment (PRI).
Durch unseren PRI-Beitritt
verpflichten wir uns zur Einhaltung
von sechs Grundsätzen:
- Wir werben ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen
- Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen
- Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten
- Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben
- Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern
- Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten
EMZ Partners ist Unterzeichner der von France Invest verabschiedeten Charta zu Value Sharing (Charte d’Engagement sur le partage de la Valeur).
Die Charta steht perfekt im Einklang mit der bisherigen Positionierung von EMZ Partners und bezieht sich auf die faire Aufteilung von Upside zwischen allen Shareholdern ihrer Portfoliounternehmen.
EMZ Partners ist seit 2023 Mitglied der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).
Die Aufgabe der IIGCC ist es, durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern und Investoren Kapital für die Transformation zu einer Net Zero Economy bereitzustellen, um den Klimawandel zu verlangsamen.
Ber Beitritt zur IIGCCist Teil der Klimastrategie von EMZ.
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