Investissements

FOVEA

Cliniques vétérinaires

Fovéa est un groupe de cliniques vétérinaires français fondé par Pierre Colasson et Olivier Reineau en 2021 pour proposer une alternative libérale à la consolidation du secteur des cliniques vétérinaires.

En mars 2023, EMZ a investi dans le groupe sous la forme de quasi fonds-propres afin de soutenir un plan de d’acquisitions ambitieux.

Advancy

Conseil en stratégie

Advancy est un leader international du conseil stratégique et opérationnel qui aide depuis plus de 20 ans les entreprises à améliorer leurs performances ou se transformer.

En février 2023, EMZ a accompagné l’opération d’OBO mené par les dirigeants en investissant sous la forme de quasi fonds-propres.

Aspire Education Group

Education

Aspire est un leader dans le secteur de l’éducation opérant à la fois sur les marchés B2P et B2B/B2C en Autriche et en Allemagne.

En février 2023, EMZ a acquis le contrôle majoritaire du groupe aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Positive (ex Sarbacane)

SaaS

Groupe Positive (ex Groupe Sarbacane) est un éditeur de logiciels dédiés à la communication digitale des entreprises.

En octobre 2022, EMZ a acquis une participation minoritaire au capital du groupe.

BATIBIG

Maintenance et rénovation du bâtiment

Batibig est un acteur majeur de la maintenance multi-spécialiste et de la rénovation des bâtiments, spécialisé notamment dans les métiers de la plomberie, couverture, étanchéité, chauffage et ravalement.

En octobre 2022, EMZ a acquis une part minoritaire du capital du groupe afin de soutenir sa politique de croissance externe.

ALMERYS

Solutions de paiement

Almerys offre aux mutuelles, assureurs privés, bancassureurs et Institutions de Prévoyance des solutions complètes de digitalisation et de sécurisation de leurs processus métier dans la chaine de gestion et de traitement de leurs opérations.

En octobre 2022, EMZ a investi en minoritaire au capital du groupe.

WISHCARD TECHNOLOGIES GROUP

Cartes-cadeaux

Wishcard Technologies Group est le leader des chèques-cadeau multi-enseignes B2C et des cartes-cadeaux B2B dans la région DACH.

EMZ Partners a acquis une part minoritaire du capital du groupe aux côtés d’IK Partners et Oakley Capital.

CLUBFUNDING GROUP

Fintech

Clubfunding Group est un groupe spécialisé dans les services financiers proposant des solutions d’investissement à plus de 15 000 particuliers et acteurs institutionnels.

EMZ Partners, aux côtés de Florac, Peninsula Capital et BPI, a accompagné la prise de contrôle du groupe par ses dirigeants.

AYMING

Conseil en performance

Ayming est un groupe de conseil spécialisé dans le financement de l’innovation et la performance RH.

EMZ a structuré une opération management-centric aux côtés d’Hervé Amar et Denis Blanc permettant à l’équipe dirigeante de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe. L’opération a également pour objectif d’accélérer le développement du groupe à l’international ainsi que son activité d’éditeur de logiciels.

Safic-Alcan

Chimie de spécialités

EMZ Partners, Sagard et SGCP continueront à investir aux côtés du management et seront accompagnés par trois nouveaux fonds d’investissements à savoir Equistone, IK Partners et GENEO Capital Entrepreneur.

Cette transaction constitue une nouvelle étape dans le développement de Safic-Alcan, qui a par ailleurs franchi un nouveau cap fin 2021 en réalisant un chiffre d’affaires de 725 millions d’euros. Safic-Alcan continuera d’être détenue majoritairement par son management et ses salariés.

FotoFinder Systems

MedTech (Dermatologie)

FotoFinder Systems GmbH est le leader mondial en matière de technologie de visualisation de la peau utilisée pour la détection précoce du cancer de la peau et l’esthétique.

EMZ Partners a pris une participation majoritaire au capital  du groupe aux côtés de la famille fondatrice et du management.

Pipersberg

Compteurs d'eau et de gaz

Fondée en 1843 à Remscheid, Pipersberg fabrique, calibre, certifie et distribue des compteurs de gaz et d’eau en proposant une gamme complète de services qui comprend l’installation de nouveaux compteurs, leurs remplacements, les tests et les réparations.

EMZ est devenu actionnaire majoritaire du groupe aux côtés du management.

Groupe Ginger

INGÉNIERIE MULTISPÉCIALISÉE DU BTP

Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie des sols, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement pour le secteur du BTP.

En octobre 2021, EMZ a renouvelé son soutien à l’équipe de management du Groupe Ginger à l’occasion d’une nouvelle opération de LBO.

Simon Hegele

Logistique

Fondé en 1920, Simon Hegele est un des leaders de la « logistique contractuelle » industrielle en Allemagne ainsi que le leader mondial sur le segment médical.

EMZ Partners s’associe au management de Simon Hegele dans le cadre d’une opération management-sponsored.

INGENTIS

LOGICIEL RH

Ingentis propose des solutions RH permettant notamment la création d’organigrammes dynamiques à plus de 2000 clients présents dans 100 pays.

EMZ a investi aux côtés du Management et de Maguar Capital qui a pris le contrôle majoritaire du groupe.

FAUCHE

GENIE ELECTRIQUE

Le groupe Fauché, créé en 1963, est le leader indépendant du génie électrique en France. Le groupe emploie plus de 1700 salariés dans 77 agences en France.

EMZ a structuré une opération ayant permis au Management de prendre le contrôle du groupe.

CELEBRATE

CARTES DE VOEUX EN LIGNE

Fondé en 2010, Celebrate Group est devenu le leader européen des cartes et photos personnalisées en ligne. Le groupe opère en Allemagne sous la love brand «kartenmacherei».

En mars 2021, EMZ a apporté un mix d’obligations et de capital à la famille fondatrice afin de lui permettre de conserver le contrôle de son groupe.

ASSEPRO

COURTAGE EN ASSURANCE

Assepro est la première société indépendante de courtage en assurance positionnée sur le segment des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse. Le groupe compte parmi ses clients environ 8 000 PME.

En janvier 2021, EMZ a acquis le contrôle majoritaire du groupe Assepro aux côtés de l’équipe de management.

LABELYS

ETIQUETTES ADHESIVES

Le groupe Labelys est spécialisé dans la conception, l’impression et la commercialisation d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée à destination de marchés variés en France, en Suisse et en Espagne.

En décembre 2020, EMZ a structuré une opération management sponsored aux côtés de Grégoire Desmettre (PDG) et Julien de Swaan (DAF) ainsi que Bpifrance qui réinvestit dans la transaction afin de renforcer la position des dirigeants au capital et financer la stratégie de croissance externe du groupe en Europe.

BIOGROUP LCD

ANALYSE MÉDICALE DE ROUTINE

Créé en 1998 par le Dr Stéphane Eimer, Biogroup est, avec plus de 1600 sites, un acteur majeur de la biologie médicale en Europe. En 2015, EMZ a arrangé un financement obligataire pour accompagner Biogroup dans l’acquisition des laboratoires LCD. Les fonds EMZ ont ensuite participé à trois reprises au financement du programme d’acquisitions stratégiques, tant en France qu’à l’international, en particulier en 2020 pour l’acquisition de CMA-Médina, leader du marché belge. Depuis la disparition de Stéphane Eimer le 22 juin 2022, la présidence du groupe est assurée par son épouse Isabelle, avec l’appui de l’ensemble des managers.

CEVA SANTE ANIMALE

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007 et juin 2014, EMZ a arrangé un ensemble de financements dans le cadre de ces deux opérations management-sponsored. En mars 2020, EMZ a, à nouveau, accompagné le management dans la recomposition de son tour de table qui conserve la majorité du capital.

Jacky Perrenot

Transport routier

Jacky Perrenot est le 3ème transporteur routier en France avec l’une des premières flottes européennes (7,800 véhicules) et un maillage territorial fin composé de 82 sites. Initialement spécialisé dans le transport de produits agro-alimentaires pour la grande distribution et les industriels du secteur, le Groupe s’est fortement diversifié au cours des dernières années grâce à une politique de croissance externe active menée par Philippe Givone, CEO de Jacky Perrenot depuis 2007. Le Groupe bénéficie désormais d’une taille critique et se différencie des autres acteurs du marché grâce à sa position de leader dans la transition écologique avec la plus grosse flotte verte européenne.

En janvier 2020, EMZ et Siparex ont structuré une opération de reprise de Jacky Perrenot aux côtés de Philippe Givone (CEO) permettant la sortie partielle de Jacky Perrenot (fondateur âgé de 77 ans) et apportant les capitaux nécessaires afin de conduire la stratégie du Groupe qui repose sur (i) des opérations de croissance externe relutives, (ii) le déploiement de la flotte verte et (iii) le développement sur de nouvelles niches de marché.

WEYOU GROUP

Salons professionnels

Weyou Group est le leader français de l’organisation de salons professionnels B2B de taille intermédiaire. Le groupe organise 18 salons à Paris et Cannes qui sont reconnus comme les salons de référence sur leurs secteurs.

En octobre 2019, EMZ a structuré une opération de de type management-sponsored qui a permis la sortie du FCDE et à Romuald Gadrat, Président de Weyou, de conserver la majorité du capital de l’entreprise.

Lumibird

Industrie des lasers

Lumibird, groupe coté à l’Euronext, est un acteur de référence de la conception et la commercialisation de lasers, constitué à l’initiative de son dirigeant et actionnaire majoritaire Marc Le Flohic.

En juillet 2019, Marc Le Flohic a choisi EMZ pour l’accompagner au sein de la holding de contrôle du groupe.

Arturia

Logiciels et matériels musicaux

Arturia, créé et dirigé par Frédéric Brun, conçoit et développe des logiciels et matériels musicaux pour les amateurs, les semi-professionnels et les professionnels de la musique.

En juin 2019, EMZ a structuré une opération management-sponsored permettant à Frédéric Brun accompagné de quatre autres managers de prendre le contrôle total du groupe. EMZ apporte à Arturia le soutien financier nécessaire pour poursuivre sa stratégie de croissance.

SPIE BATIGNOLLES

CONSTRUCTION ET GÉNIE CIVIL

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des infrastructures et des services en France. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les concessions.

En janvier 2019, EMZ a structuré une opération de reconfiguration du capital qui a permis la sortie d’Ardian et à plus de 200 nouveaux managers d’entrer au capital de l’entreprise. Spie Batignolles est désormais détenu majoritairement par plus de 360 managers.

VIGNAL LIGHTING GROUP

SYSTEMES D’ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

Vignal Lighting Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour l’éclairage et la signalisation de véhicules industriels ou commerciaux. Le groupe est le fruit du regroupement en 2014 des sociétés Vignal Systems et ABL Lights. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires et plus de 100 m€ et emploie 500 collaborateurs.

En décembre 2018, EMZ s’est associé aux dirigeants de Vignal pour procéder à l’acquisition de la participation d’Eurazeo PME. Le montage proposé par EMZ a permis d’associer largement au capital l’équipe de dirigeants à l’origine du succès du groupe et notamment MM Jean-Louis Coutin, Fabrice Jahan et Emmanuel Magat.

Diam

Solutions de merchandising pour le secteur du luxe

Le groupe DIAM est le leader mondial des solutions merchandising sur les points de ventes pour le compte de grandes marques de luxe, de cosmétiques et de biens de consommation.

En juillet 2018, EMZ a structuré une opération de type management-sponsored qui a permis à l’équipe de management de prendre le contrôle majoritaire du groupe. Plus de 120 managers ont investi dans l’opération.

My Media Group

Agence Média

Créée en 2005 par Anthony Ravau, David Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media est devenu en 10 ans le leader indépendant du conseil et de l’achat d’espace en France.

En juin 2018, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre du LBO mené par LBO France aux côtés de l’équipe de management. EMZ avait également accompagné le management en 2015 en structurant une opération de type management-sponsored qui avait permis aux dirigeants de prendre le contrôle de leur entreprise.

Forlam

TRANSORMATION DE L’ACIER

Précédemment intégré au sein du groupe familial Experton-Revollier, Forlam Industries est spécialisé dans la transformation de l’acier (laminage, étirage, profilage) à destination de marchés diversifiés.

En octobre 2017, EMZ a investi aux côtés de Renaud Fontanilles, dirigeant du groupe et actionnaire historique du groupe Experton-Revollier, afin de lui permettre de prendre son indépendance en acquérant la branche d’activité Forlam.

MCI Group

Agence de communication évènementielle

Fondé en 1993, MCI Group est le leader mondial de l’organisation de congrès et d’événements pour le compte de sociétés privées ou d’organisations.

En juillet 2017, EMZ a investi aux côtés de la famille Tondeur, des managers de la société et d’Indigo Capital afin d’apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de la stratégie de croissance.

Azae

Maintien à domicile & services à la personne

Fondé en 2005, Azae est devenu en 10 ans un des leaders en France du maintien à domicile et des services à la personne (principalement ménage & repassage). Le groupe est coté sur Alternext.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, les fondateurs du groupe dans le rachat de blocs minoritaire et dans le cadre de l’OPAS lancée sur le solde du capital.

FOVEA

Cliniques vétérinaires

Fovéa est un groupe de cliniques vétérinaires français fondé par Pierre Colasson et Olivier Reineau en 2021 pour proposer une alternative libérale à la consolidation du secteur des cliniques vétérinaires.

En mars 2023, EMZ a investi dans le groupe sous la forme de quasi fonds-propres afin de soutenir un plan de d’acquisitions ambitieux.

Advancy

Conseil en stratégie

Advancy est un leader international du conseil stratégique et opérationnel qui aide depuis plus de 20 ans les entreprises à améliorer leurs performances ou se transformer.

En février 2023, EMZ a accompagné l’opération d’OBO mené par les dirigeants en investissant sous la forme de quasi fonds-propres.

Aspire Education Group

Education

Aspire est un leader dans le secteur de l’éducation opérant à la fois sur les marchés B2P et B2B/B2C en Autriche et en Allemagne.

En février 2023, EMZ a acquis le contrôle majoritaire du groupe aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Positive (ex Sarbacane)

SaaS

Groupe Positive (ex Groupe Sarbacane) est un éditeur de logiciels dédiés à la communication digitale des entreprises.

En octobre 2022, EMZ a acquis une participation minoritaire au capital du groupe.

BATIBIG

Maintenance et rénovation du bâtiment

Batibig est un acteur majeur de la maintenance multi-spécialiste et de la rénovation des bâtiments, spécialisé notamment dans les métiers de la plomberie, couverture, étanchéité, chauffage et ravalement.

En octobre 2022, EMZ a acquis une part minoritaire du capital du groupe afin de soutenir sa politique de croissance externe.

ALMERYS

Solutions de paiement

Almerys offre aux mutuelles, assureurs privés, bancassureurs et Institutions de Prévoyance des solutions complètes de digitalisation et de sécurisation de leurs processus métier dans la chaine de gestion et de traitement de leurs opérations.

En octobre 2022, EMZ a investi en minoritaire au capital du groupe.

WISHCARD TECHNOLOGIES GROUP

Cartes-cadeaux

Wishcard Technologies Group est le leader des chèques-cadeau multi-enseignes B2C et des cartes-cadeaux B2B dans la région DACH.

EMZ Partners a acquis une part minoritaire du capital du groupe aux côtés d’IK Partners et Oakley Capital.

CLUBFUNDING GROUP

Fintech

Clubfunding Group est un groupe spécialisé dans les services financiers proposant des solutions d’investissement à plus de 15 000 particuliers et acteurs institutionnels.

EMZ Partners, aux côtés de Florac, Peninsula Capital et BPI, a accompagné la prise de contrôle du groupe par ses dirigeants.

AYMING

Conseil en performance

Ayming est un groupe de conseil spécialisé dans le financement de l’innovation et la performance RH.

EMZ a structuré une opération management-centric aux côtés d’Hervé Amar et Denis Blanc permettant à l’équipe dirigeante de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe. L’opération a également pour objectif d’accélérer le développement du groupe à l’international ainsi que son activité d’éditeur de logiciels.

Safic-Alcan

Chimie de spécialités

EMZ Partners, Sagard et SGCP continueront à investir aux côtés du management et seront accompagnés par trois nouveaux fonds d’investissements à savoir Equistone, IK Partners et GENEO Capital Entrepreneur.

Cette transaction constitue une nouvelle étape dans le développement de Safic-Alcan, qui a par ailleurs franchi un nouveau cap fin 2021 en réalisant un chiffre d’affaires de 725 millions d’euros. Safic-Alcan continuera d’être détenue majoritairement par son management et ses salariés.

FotoFinder Systems

MedTech (Dermatologie)

FotoFinder Systems GmbH est le leader mondial en matière de technologie de visualisation de la peau utilisée pour la détection précoce du cancer de la peau et l’esthétique.

EMZ Partners a pris une participation majoritaire au capital  du groupe aux côtés de la famille fondatrice et du management.

Pipersberg

Compteurs d'eau et de gaz

Fondée en 1843 à Remscheid, Pipersberg fabrique, calibre, certifie et distribue des compteurs de gaz et d’eau en proposant une gamme complète de services qui comprend l’installation de nouveaux compteurs, leurs remplacements, les tests et les réparations.

EMZ est devenu actionnaire majoritaire du groupe aux côtés du management.

Groupe Ginger

INGÉNIERIE MULTISPÉCIALISÉE DU BTP

Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie des sols, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement pour le secteur du BTP.

En octobre 2021, EMZ a renouvelé son soutien à l’équipe de management du Groupe Ginger à l’occasion d’une nouvelle opération de LBO.

Simon Hegele

Logistique

Fondé en 1920, Simon Hegele est un des leaders de la « logistique contractuelle » industrielle en Allemagne ainsi que le leader mondial sur le segment médical.

EMZ Partners s’associe au management de Simon Hegele dans le cadre d’une opération management-sponsored.

INGENTIS

LOGICIEL RH

Ingentis propose des solutions RH permettant notamment la création d’organigrammes dynamiques à plus de 2000 clients présents dans 100 pays.

EMZ a investi aux côtés du Management et de Maguar Capital qui a pris le contrôle majoritaire du groupe.

FAUCHE

GENIE ELECTRIQUE

Le groupe Fauché, créé en 1963, est le leader indépendant du génie électrique en France. Le groupe emploie plus de 1700 salariés dans 77 agences en France.

EMZ a structuré une opération ayant permis au Management de prendre le contrôle du groupe.

CELEBRATE

CARTES DE VOEUX EN LIGNE

Fondé en 2010, Celebrate Group est devenu le leader européen des cartes et photos personnalisées en ligne. Le groupe opère en Allemagne sous la love brand «kartenmacherei».

En mars 2021, EMZ a apporté un mix d’obligations et de capital à la famille fondatrice afin de lui permettre de conserver le contrôle de son groupe.

ASSEPRO

COURTAGE EN ASSURANCE

Assepro est la première société indépendante de courtage en assurance positionnée sur le segment des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse. Le groupe compte parmi ses clients environ 8 000 PME.

En janvier 2021, EMZ a acquis le contrôle majoritaire du groupe Assepro aux côtés de l’équipe de management.

LABELYS

ETIQUETTES ADHESIVES

Le groupe Labelys est spécialisé dans la conception, l’impression et la commercialisation d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée à destination de marchés variés en France, en Suisse et en Espagne.

En décembre 2020, EMZ a structuré une opération management sponsored aux côtés de Grégoire Desmettre (PDG) et Julien de Swaan (DAF) ainsi que Bpifrance qui réinvestit dans la transaction afin de renforcer la position des dirigeants au capital et financer la stratégie de croissance externe du groupe en Europe.

BIOGROUP LCD

ANALYSE MÉDICALE DE ROUTINE

Créé en 1998 par le Dr Stéphane Eimer, Biogroup est, avec plus de 1600 sites, un acteur majeur de la biologie médicale en Europe. En 2015, EMZ a arrangé un financement obligataire pour accompagner Biogroup dans l’acquisition des laboratoires LCD. Les fonds EMZ ont ensuite participé à trois reprises au financement du programme d’acquisitions stratégiques, tant en France qu’à l’international, en particulier en 2020 pour l’acquisition de CMA-Médina, leader du marché belge. Depuis la disparition de Stéphane Eimer le 22 juin 2022, la présidence du groupe est assurée par son épouse Isabelle, avec l’appui de l’ensemble des managers.

CEVA SANTE ANIMALE

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007 et juin 2014, EMZ a arrangé un ensemble de financements dans le cadre de ces deux opérations management-sponsored. En mars 2020, EMZ a, à nouveau, accompagné le management dans la recomposition de son tour de table qui conserve la majorité du capital.

Jacky Perrenot

Transport routier

Jacky Perrenot est le 3ème transporteur routier en France avec l’une des premières flottes européennes (7,800 véhicules) et un maillage territorial fin composé de 82 sites. Initialement spécialisé dans le transport de produits agro-alimentaires pour la grande distribution et les industriels du secteur, le Groupe s’est fortement diversifié au cours des dernières années grâce à une politique de croissance externe active menée par Philippe Givone, CEO de Jacky Perrenot depuis 2007. Le Groupe bénéficie désormais d’une taille critique et se différencie des autres acteurs du marché grâce à sa position de leader dans la transition écologique avec la plus grosse flotte verte européenne.

En janvier 2020, EMZ et Siparex ont structuré une opération de reprise de Jacky Perrenot aux côtés de Philippe Givone (CEO) permettant la sortie partielle de Jacky Perrenot (fondateur âgé de 77 ans) et apportant les capitaux nécessaires afin de conduire la stratégie du Groupe qui repose sur (i) des opérations de croissance externe relutives, (ii) le déploiement de la flotte verte et (iii) le développement sur de nouvelles niches de marché.

WEYOU GROUP

Salons professionnels

Weyou Group est le leader français de l’organisation de salons professionnels B2B de taille intermédiaire. Le groupe organise 18 salons à Paris et Cannes qui sont reconnus comme les salons de référence sur leurs secteurs.

En octobre 2019, EMZ a structuré une opération de de type management-sponsored qui a permis la sortie du FCDE et à Romuald Gadrat, Président de Weyou, de conserver la majorité du capital de l’entreprise.

Lumibird

Industrie des lasers

Lumibird, groupe coté à l’Euronext, est un acteur de référence de la conception et la commercialisation de lasers, constitué à l’initiative de son dirigeant et actionnaire majoritaire Marc Le Flohic.

En juillet 2019, Marc Le Flohic a choisi EMZ pour l’accompagner au sein de la holding de contrôle du groupe.

Arturia

Logiciels et matériels musicaux

Arturia, créé et dirigé par Frédéric Brun, conçoit et développe des logiciels et matériels musicaux pour les amateurs, les semi-professionnels et les professionnels de la musique.

En juin 2019, EMZ a structuré une opération management-sponsored permettant à Frédéric Brun accompagné de quatre autres managers de prendre le contrôle total du groupe. EMZ apporte à Arturia le soutien financier nécessaire pour poursuivre sa stratégie de croissance.

SPIE BATIGNOLLES

CONSTRUCTION ET GÉNIE CIVIL

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des infrastructures et des services en France. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les concessions.

En janvier 2019, EMZ a structuré une opération de reconfiguration du capital qui a permis la sortie d’Ardian et à plus de 200 nouveaux managers d’entrer au capital de l’entreprise. Spie Batignolles est désormais détenu majoritairement par plus de 360 managers.

VIGNAL LIGHTING GROUP

SYSTEMES D’ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

Vignal Lighting Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour l’éclairage et la signalisation de véhicules industriels ou commerciaux. Le groupe est le fruit du regroupement en 2014 des sociétés Vignal Systems et ABL Lights. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires et plus de 100 m€ et emploie 500 collaborateurs.

En décembre 2018, EMZ s’est associé aux dirigeants de Vignal pour procéder à l’acquisition de la participation d’Eurazeo PME. Le montage proposé par EMZ a permis d’associer largement au capital l’équipe de dirigeants à l’origine du succès du groupe et notamment MM Jean-Louis Coutin, Fabrice Jahan et Emmanuel Magat.

Diam

Solutions de merchandising pour le secteur du luxe

Le groupe DIAM est le leader mondial des solutions merchandising sur les points de ventes pour le compte de grandes marques de luxe, de cosmétiques et de biens de consommation.

En juillet 2018, EMZ a structuré une opération de type management-sponsored qui a permis à l’équipe de management de prendre le contrôle majoritaire du groupe. Plus de 120 managers ont investi dans l’opération.

My Media Group

Agence Média

Créée en 2005 par Anthony Ravau, David Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media est devenu en 10 ans le leader indépendant du conseil et de l’achat d’espace en France.

En juin 2018, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre du LBO mené par LBO France aux côtés de l’équipe de management. EMZ avait également accompagné le management en 2015 en structurant une opération de type management-sponsored qui avait permis aux dirigeants de prendre le contrôle de leur entreprise.

Forlam

TRANSORMATION DE L’ACIER

Précédemment intégré au sein du groupe familial Experton-Revollier, Forlam Industries est spécialisé dans la transformation de l’acier (laminage, étirage, profilage) à destination de marchés diversifiés.

En octobre 2017, EMZ a investi aux côtés de Renaud Fontanilles, dirigeant du groupe et actionnaire historique du groupe Experton-Revollier, afin de lui permettre de prendre son indépendance en acquérant la branche d’activité Forlam.

MCI Group

Agence de communication évènementielle

Fondé en 1993, MCI Group est le leader mondial de l’organisation de congrès et d’événements pour le compte de sociétés privées ou d’organisations.

En juillet 2017, EMZ a investi aux côtés de la famille Tondeur, des managers de la société et d’Indigo Capital afin d’apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de la stratégie de croissance.

Azae

Maintien à domicile & services à la personne

Fondé en 2005, Azae est devenu en 10 ans un des leaders en France du maintien à domicile et des services à la personne (principalement ménage & repassage). Le groupe est coté sur Alternext.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, les fondateurs du groupe dans le rachat de blocs minoritaire et dans le cadre de l’OPAS lancée sur le solde du capital.

FOVEA

Cliniques vétérinaires

Fovéa est un groupe de cliniques vétérinaires français fondé par Pierre Colasson et Olivier Reineau en 2021 pour proposer une alternative libérale à la consolidation du secteur des cliniques vétérinaires.

En mars 2023, EMZ a investi dans le groupe sous la forme de quasi fonds-propres afin de soutenir un plan de d’acquisitions ambitieux.

Advancy

Conseil en stratégie

Advancy est un leader international du conseil stratégique et opérationnel qui aide depuis plus de 20 ans les entreprises à améliorer leurs performances ou se transformer.

En février 2023, EMZ a accompagné l’opération d’OBO mené par les dirigeants en investissant sous la forme de quasi fonds-propres.

Aspire Education Group

Education

Aspire est un leader dans le secteur de l’éducation opérant à la fois sur les marchés B2P et B2B/B2C en Autriche et en Allemagne.

En février 2023, EMZ a acquis le contrôle majoritaire du groupe aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Positive (ex Sarbacane)

SaaS

Groupe Positive (ex Groupe Sarbacane) est un éditeur de logiciels dédiés à la communication digitale des entreprises.

En octobre 2022, EMZ a acquis une participation minoritaire au capital du groupe.

BATIBIG

Maintenance et rénovation du bâtiment

Batibig est un acteur majeur de la maintenance multi-spécialiste et de la rénovation des bâtiments, spécialisé notamment dans les métiers de la plomberie, couverture, étanchéité, chauffage et ravalement.

En octobre 2022, EMZ a acquis une part minoritaire du capital du groupe afin de soutenir sa politique de croissance externe.

ALMERYS

Solutions de paiement

Almerys offre aux mutuelles, assureurs privés, bancassureurs et Institutions de Prévoyance des solutions complètes de digitalisation et de sécurisation de leurs processus métier dans la chaine de gestion et de traitement de leurs opérations.

En octobre 2022, EMZ a investi en minoritaire au capital du groupe.

WISHCARD TECHNOLOGIES GROUP

Cartes-cadeaux

Wishcard Technologies Group est le leader des chèques-cadeau multi-enseignes B2C et des cartes-cadeaux B2B dans la région DACH.

EMZ Partners a acquis une part minoritaire du capital du groupe aux côtés d’IK Partners et Oakley Capital.

CLUBFUNDING GROUP

Fintech

Clubfunding Group est un groupe spécialisé dans les services financiers proposant des solutions d’investissement à plus de 15 000 particuliers et acteurs institutionnels.

EMZ Partners, aux côtés de Florac, Peninsula Capital et BPI, a accompagné la prise de contrôle du groupe par ses dirigeants.

AYMING

Conseil en performance

Ayming est un groupe de conseil spécialisé dans le financement de l’innovation et la performance RH.

EMZ a structuré une opération management-centric aux côtés d’Hervé Amar et Denis Blanc permettant à l’équipe dirigeante de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe. L’opération a également pour objectif d’accélérer le développement du groupe à l’international ainsi que son activité d’éditeur de logiciels.

Safic-Alcan

Chimie de spécialités

EMZ Partners, Sagard et SGCP continueront à investir aux côtés du management et seront accompagnés par trois nouveaux fonds d’investissements à savoir Equistone, IK Partners et GENEO Capital Entrepreneur.

Cette transaction constitue une nouvelle étape dans le développement de Safic-Alcan, qui a par ailleurs franchi un nouveau cap fin 2021 en réalisant un chiffre d’affaires de 725 millions d’euros. Safic-Alcan continuera d’être détenue majoritairement par son management et ses salariés.

FotoFinder Systems

MedTech (Dermatologie)

FotoFinder Systems GmbH est le leader mondial en matière de technologie de visualisation de la peau utilisée pour la détection précoce du cancer de la peau et l’esthétique.

EMZ Partners a pris une participation majoritaire au capital  du groupe aux côtés de la famille fondatrice et du management.

Pipersberg

Compteurs d'eau et de gaz

Fondée en 1843 à Remscheid, Pipersberg fabrique, calibre, certifie et distribue des compteurs de gaz et d’eau en proposant une gamme complète de services qui comprend l’installation de nouveaux compteurs, leurs remplacements, les tests et les réparations.

EMZ est devenu actionnaire majoritaire du groupe aux côtés du management.

Groupe Ginger

INGÉNIERIE MULTISPÉCIALISÉE DU BTP

Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie des sols, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement pour le secteur du BTP.

En octobre 2021, EMZ a renouvelé son soutien à l’équipe de management du Groupe Ginger à l’occasion d’une nouvelle opération de LBO.

Simon Hegele

Logistique

Fondé en 1920, Simon Hegele est un des leaders de la « logistique contractuelle » industrielle en Allemagne ainsi que le leader mondial sur le segment médical.

EMZ Partners s’associe au management de Simon Hegele dans le cadre d’une opération management-sponsored.

INGENTIS

LOGICIEL RH

Ingentis propose des solutions RH permettant notamment la création d’organigrammes dynamiques à plus de 2000 clients présents dans 100 pays.

EMZ a investi aux côtés du Management et de Maguar Capital qui a pris le contrôle majoritaire du groupe.

FAUCHE

GENIE ELECTRIQUE

Le groupe Fauché, créé en 1963, est le leader indépendant du génie électrique en France. Le groupe emploie plus de 1700 salariés dans 77 agences en France.

EMZ a structuré une opération ayant permis au Management de prendre le contrôle du groupe.

CELEBRATE

CARTES DE VOEUX EN LIGNE

Fondé en 2010, Celebrate Group est devenu le leader européen des cartes et photos personnalisées en ligne. Le groupe opère en Allemagne sous la love brand «kartenmacherei».

En mars 2021, EMZ a apporté un mix d’obligations et de capital à la famille fondatrice afin de lui permettre de conserver le contrôle de son groupe.

ASSEPRO

COURTAGE EN ASSURANCE

Assepro est la première société indépendante de courtage en assurance positionnée sur le segment des petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse. Le groupe compte parmi ses clients environ 8 000 PME.

En janvier 2021, EMZ a acquis le contrôle majoritaire du groupe Assepro aux côtés de l’équipe de management.

LABELYS

ETIQUETTES ADHESIVES

Le groupe Labelys est spécialisé dans la conception, l’impression et la commercialisation d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée à destination de marchés variés en France, en Suisse et en Espagne.

En décembre 2020, EMZ a structuré une opération management sponsored aux côtés de Grégoire Desmettre (PDG) et Julien de Swaan (DAF) ainsi que Bpifrance qui réinvestit dans la transaction afin de renforcer la position des dirigeants au capital et financer la stratégie de croissance externe du groupe en Europe.

BIOGROUP LCD

ANALYSE MÉDICALE DE ROUTINE

Créé en 1998 par le Dr Stéphane Eimer, Biogroup est, avec plus de 1600 sites, un acteur majeur de la biologie médicale en Europe. En 2015, EMZ a arrangé un financement obligataire pour accompagner Biogroup dans l’acquisition des laboratoires LCD. Les fonds EMZ ont ensuite participé à trois reprises au financement du programme d’acquisitions stratégiques, tant en France qu’à l’international, en particulier en 2020 pour l’acquisition de CMA-Médina, leader du marché belge. Depuis la disparition de Stéphane Eimer le 22 juin 2022, la présidence du groupe est assurée par son épouse Isabelle, avec l’appui de l’ensemble des managers.

CEVA SANTE ANIMALE

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE VÉTÉRINAIRE

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007 et juin 2014, EMZ a arrangé un ensemble de financements dans le cadre de ces deux opérations management-sponsored. En mars 2020, EMZ a, à nouveau, accompagné le management dans la recomposition de son tour de table qui conserve la majorité du capital.

Jacky Perrenot

Transport routier

Jacky Perrenot est le 3ème transporteur routier en France avec l’une des premières flottes européennes (7,800 véhicules) et un maillage territorial fin composé de 82 sites. Initialement spécialisé dans le transport de produits agro-alimentaires pour la grande distribution et les industriels du secteur, le Groupe s’est fortement diversifié au cours des dernières années grâce à une politique de croissance externe active menée par Philippe Givone, CEO de Jacky Perrenot depuis 2007. Le Groupe bénéficie désormais d’une taille critique et se différencie des autres acteurs du marché grâce à sa position de leader dans la transition écologique avec la plus grosse flotte verte européenne.

En janvier 2020, EMZ et Siparex ont structuré une opération de reprise de Jacky Perrenot aux côtés de Philippe Givone (CEO) permettant la sortie partielle de Jacky Perrenot (fondateur âgé de 77 ans) et apportant les capitaux nécessaires afin de conduire la stratégie du Groupe qui repose sur (i) des opérations de croissance externe relutives, (ii) le déploiement de la flotte verte et (iii) le développement sur de nouvelles niches de marché.

WEYOU GROUP

Salons professionnels

Weyou Group est le leader français de l’organisation de salons professionnels B2B de taille intermédiaire. Le groupe organise 18 salons à Paris et Cannes qui sont reconnus comme les salons de référence sur leurs secteurs.

En octobre 2019, EMZ a structuré une opération de de type management-sponsored qui a permis la sortie du FCDE et à Romuald Gadrat, Président de Weyou, de conserver la majorité du capital de l’entreprise.

Lumibird

Industrie des lasers

Lumibird, groupe coté à l’Euronext, est un acteur de référence de la conception et la commercialisation de lasers, constitué à l’initiative de son dirigeant et actionnaire majoritaire Marc Le Flohic.

En juillet 2019, Marc Le Flohic a choisi EMZ pour l’accompagner au sein de la holding de contrôle du groupe.

Arturia

Logiciels et matériels musicaux

Arturia, créé et dirigé par Frédéric Brun, conçoit et développe des logiciels et matériels musicaux pour les amateurs, les semi-professionnels et les professionnels de la musique.

En juin 2019, EMZ a structuré une opération management-sponsored permettant à Frédéric Brun accompagné de quatre autres managers de prendre le contrôle total du groupe. EMZ apporte à Arturia le soutien financier nécessaire pour poursuivre sa stratégie de croissance.

SPIE BATIGNOLLES

CONSTRUCTION ET GÉNIE CIVIL

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment des infrastructures et des services en France. Il opère sur 6 grands domaines d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les concessions.

En janvier 2019, EMZ a structuré une opération de reconfiguration du capital qui a permis la sortie d’Ardian et à plus de 200 nouveaux managers d’entrer au capital de l’entreprise. Spie Batignolles est désormais détenu majoritairement par plus de 360 managers.

VIGNAL LIGHTING GROUP

SYSTEMES D’ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

Vignal Lighting Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour l’éclairage et la signalisation de véhicules industriels ou commerciaux. Le groupe est le fruit du regroupement en 2014 des sociétés Vignal Systems et ABL Lights. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires et plus de 100 m€ et emploie 500 collaborateurs.

En décembre 2018, EMZ s’est associé aux dirigeants de Vignal pour procéder à l’acquisition de la participation d’Eurazeo PME. Le montage proposé par EMZ a permis d’associer largement au capital l’équipe de dirigeants à l’origine du succès du groupe et notamment MM Jean-Louis Coutin, Fabrice Jahan et Emmanuel Magat.

Diam

Solutions de merchandising pour le secteur du luxe

Le groupe DIAM est le leader mondial des solutions merchandising sur les points de ventes pour le compte de grandes marques de luxe, de cosmétiques et de biens de consommation.

En juillet 2018, EMZ a structuré une opération de type management-sponsored qui a permis à l’équipe de management de prendre le contrôle majoritaire du groupe. Plus de 120 managers ont investi dans l’opération.

My Media Group

Agence Média

Créée en 2005 par Anthony Ravau, David Ringrave et Benjamin Séguillon, My Media est devenu en 10 ans le leader indépendant du conseil et de l’achat d’espace en France.

En juin 2018, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre du LBO mené par LBO France aux côtés de l’équipe de management. EMZ avait également accompagné le management en 2015 en structurant une opération de type management-sponsored qui avait permis aux dirigeants de prendre le contrôle de leur entreprise.

Forlam

TRANSORMATION DE L’ACIER

Précédemment intégré au sein du groupe familial Experton-Revollier, Forlam Industries est spécialisé dans la transformation de l’acier (laminage, étirage, profilage) à destination de marchés diversifiés.

En octobre 2017, EMZ a investi aux côtés de Renaud Fontanilles, dirigeant du groupe et actionnaire historique du groupe Experton-Revollier, afin de lui permettre de prendre son indépendance en acquérant la branche d’activité Forlam.

MCI Group

Agence de communication évènementielle

Fondé en 1993, MCI Group est le leader mondial de l’organisation de congrès et d’événements pour le compte de sociétés privées ou d’organisations.

En juillet 2017, EMZ a investi aux côtés de la famille Tondeur, des managers de la société et d’Indigo Capital afin d’apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de la stratégie de croissance.

Azae

Maintien à domicile & services à la personne

Fondé en 2005, Azae est devenu en 10 ans un des leaders en France du maintien à domicile et des services à la personne (principalement ménage & repassage). Le groupe est coté sur Alternext.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, les fondateurs du groupe dans le rachat de blocs minoritaire et dans le cadre de l’OPAS lancée sur le solde du capital.

HRworks

Logiciel

Fondé en 1999 par Thomas Holzer, HRworks est un éditeur de logiciel RH en mode Saas à destination des PME allemandes.

EMZ Partners a investi en obligations et en capital aux côtés de Maguar Capital qui prend, à cette occasion, le contrôle du groupe.

ANKERKRAUT

EPICES PREMIUM

Fondée en 2013, Ankerkraut est devenue depuis la « Love Brand » et le numéro 1 sur le marché allemand des épices. L’entreprise développe, produit et vend des mélanges d’épices premium.

EMZ a apporté un mix de financements obligataires et de capital et ainsi permit à la famille fondatrice de conserver le contrôle de son groupe.

FRANCE AIR

Distributeur de solutions de ventilation

France Air est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la distribution de produits utilisés pour le traitement de l’air, la ventilation, le chauffage et les hottes de cuisine.

En janvier 2020, France Air a racheté SIG Air Handling, acteur européen de la distribution de produits de ventilation. L’entité combinée devient le leader européen de la ventilation avec un chiffre d’affaires consolidé d’environ 500 M€, 1800 collaborateurs et des implantations propres dans 14 pays en Europe.

EMZ a accompagné France Air dans cette acquisition transformante via un financement obligataire.

Rail Industries

PRODUITS DE MAINTENANCE DU SECTEUR FERROVIAIRE

Rail Industries détient la société SNIC, fabriquant de connecteurs pour les relais de sécurité de l’industrie ferroviaire.

En octobre 2019, EMZ a participé au financement de l’acquisition par Rail Industries des activités ferroviaires du groupe Idemia (fabrication de détecteurs de trains et de systèmes de communication entre la voie et les trains).

Safic Alcan

Distribution de produits chimiques

Safic Alcan est un des leaders européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, produits utilisés notamment dans les caoutchoucs synthétiques, les adhésifs ou les polyuréthanes.

En Septembre 2018, EMZ a accompagné le groupe dans une nouvelle opération management-sponsored qui a permis à plus de 450 managers de devenir actionnaire de leur entreprise. Cette opération fait suite à celle de 2015 grâce à laquelle le management avait pris le contrôle majoritaire du groupe avec le soutien d’EMZ. En 2007, EMZ avait également investi dans le LBO mené par Parquest.

Crouzet

Portefeuille de composants pour systèmes automatiques

Crouzet est l’un des leaders mondiaux spécialisé dans la fabrication de capteurs, de moteurs électriques et d’automatismes destinés à un large gamme d’applications de niche notamment dans l’aéronautique, l’industrie, les transports, les infrastructures et l’énergie.

En janvier 2018, EMZ a accompagné LBO France et l’équipe de management de Crouzet en apportant un financement subordonné lors du rachat de la société à CST, ancienne filiale de Schneider Electric détenue par Carlyle et PAI.

Groupe Ginger

INGÉNIERIE MULTISPÉCIALISÉE DU BTP

Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie des sols, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement pour le secteur du BTP.

En octobre 2017, EMZ a investi dans le Groupe Ginger aux côtés de son équipe de management, lui permettant ainsi de se renforcer au capital du Groupe et de lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite du développement.

Castellet Hospitality

Hôtellerie économique

Le groupe Castellet Hospitality a été constitué à l’occasion de l’acquisition d’un portefeuille de 16 hôtels de type économique et mid-scale, situés dans le quart sud-est de la France, et opérant principalement sous franchise des marques Ibis Budget, Ibis et Mercure du groupe AccorHotels.

En octobre 2017, EMZ a investi en obligations et en capital aux côtés de Gilles Larrivé, CEO du groupe et ancien responsable de l’activité de franchise en France du groupe AccorHotels. Le tour de table est complété par Messieurs Didier Gros et Patrick Jacquier, acteurs et investisseurs de référence de l’hôtellerie économique en France.

ONET

Propreté

Fondée en 1860, Onet est une entreprise familiale, leader historique en France sur le secteur de la propreté, acteur majeur du secteur de la sécurité et acteur de référence dans l’ingénierie nucléaire.

En avril 2017, EMZ a acquis une participation minoritaire dans Onet suite à la sortie de FFP du capital de la société.

Carso

Laboratoire d’analyse

Fondé en 1992 en liaison avec le CNRS, Carso regroupe aujourd’hui 11 laboratoires d’analyses spécialisés dans trois domaines: l’environnement, l’agroalimentaire et la génétique.

En janvier 2011, EMZ a accompagné le groupe Carso afin d’assurer la recomposition de son actionnariat et lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de sa stratégie de croissance. En décembre 2016, EMZ a renouvellé sa confiance au groupe, en investissant aux côtés de Bruno Schnepp et d’un consortium d’investisseurs financiers composé d’Unigrains, Raise Investissement, Siparex et Etoile ID.

Coventya

Spécialités chimiques

Coventya est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface.

En juillet 2011, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Coventya par Equistone Partners Europe et l’équipe de management. En Mai 2016, EMZ a arrangé un financement obligataire et a pris une participation minoritaire au capital du groupe lors de l’opération de LBO menée par Silverfleet Capital.

Ubiqus

Compte-rendus de réunion et traduction spécialisée

Ubiqus est le prestataire français leader pour les services de compte rendus de réunions (50% du chiffre d’affaires) et l’un des leaders sur le marché de la traduction spécialisée (juridique et financière notamment).

EMZ a arrangé une opération Management-sponsored aux côtés du management afin de permettre au groupe de poursuivre son développement.

 

Eurodatacar

Marquage automobile et Garanties automobile

Eurodatacar propose des prestations de marquage anti-vol des véhicules ainsi que des produits de garantie associés. En août 2001, EMZ 3 a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Jean-Paul Demoustier.

En décembre 2004, EMZ 4 a renouvelé son soutien à l’équipe dirigeante en permettant à Jean-Paul Demoustier de reprendre le contrôle de son groupe. En mai 2014, EMZ a financé l’opération de reprise du groupe sous forme d’Owner Buy-Out par son dirigeant Jean-Paul Demoustier ainsi que ses principaux cadres.

CYRILLUS VERTBAUDET

Distributeur multicanal de vêtements pour enfants

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par Alpha & Associés en Mars 2013.

Biogroup LCD

Analyse médicale de routine

Biogroup LCD est un groupe de laboratoires d’analyses médicales de routine détenu majoritairement par son fondateur biologiste Stéphane Eimer.

En novembre 2015, Biogroup réalise l’acquisition des laboratoires LCD.EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup.

En mars 2019, Biogroup LCD réalise l’acquisition du groupe de laboratoires indépendants Biomag. EMZ a arrangé un nouveau financement obligataire dans le cadre de cette acquisition.

CEVA

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007, EMZ a arrangé un ensemble de financements permettant au Management de Ceva de reprendre le contrôle majoritaire du Groupe. En juin 2014, EMZ a accompagné le management dans la recomposition de son tour de table tout en conservant la majorité du capital.

Stokomani

Chaîne de solderies

Stokomani opère en France un réseau de distribution spécialisé dans le déstockage de produits de marques, l’offre produit de la chaîne s’accompagnant par ailleurs de produits discounts sans marques.

En mai 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Stokomani par Advent International et l’équipe de management. En juin 2012, EMZ a de nouveau apporté son soutien au groupe en investissant dans le LBO mené par Sagard.

EKKIA

Grossiste en équipement d’équitation

Ekkia est grossiste en équipement d’équitation. La société est leader en France et présente sur les principaux marchés européens.

En novembre 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO d’Ekkia par UI Gestion et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédant, mené par AtriA Capital Partenaires en octobre 2005.

Linedata

Edition de logiciels financiers

Fondé en 1998 par M. Anvaraly Jiva, l’actuel CEO, et coté sur Euronext Paris depuis 2010, Linedata est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, le rachat de blocs et l’OPAS lancés par le dirigeant Anvaraly Jiva.

Quick - Burger King

Restauration rapide

EMZ avait apporté son concours à Burger King France en 2013 afin de financer l’amorce du retour de la marque en France. En décembre 2015, Burger King France a racheté son concurrent Quick (400 restaurants en France).

A cette occasion, EMZ a réaffirmé sa confiance à Olivier Bertrand et ses équipes en souscrivant à des instruments obligataires complémentaires finançant en partie cette opération.

PROMOVACANCES

Agence de voyages en ligne

Promovacances est le leader français de la vente de packages de voyage en ligne.

EMZ a arrangé les financements obligataires et participé à l’investissement en capital à deux reprises aux côtés du Management du groupe : en octobre 2007 au cours du LBO primaire mené par Barclays Private Equity (EMZ 5), puis en mai 2011 lors de la cession du groupe à LBO France (EMZ 6).

TREFILACTION

Grossiste en tréfilerie et quincaillerie

Trefilaction est un grossiste en articles de quincaillerie et produits de tréfilerie pour les acteurs de la GSA et GSB.

La société a été rachetée en janvier 2006 par Pragma et CIC LBO Partners. EMZ a arrangé le financement obligataire de cette opération.

IPH

Distribution de fournitures industrielles

IPH est l’un des principaux acteurs européens de la distribution de fournitures industrielles.

Au cours du LBO de 2006, EMZ avait participé au financement de chacune des acquisitions majeures sous forme d’obligations. En complément de son investissement en unitranche dans l’opération de 2013, EMZ a co-investi en fonds propres aux cotés de PAI Partners.

Chryso Group

Adjuvants pour béton et ciment

Chryso Group est l’un des sept principaux acteurs mondiaux du marché de niche des adjuvants pour béton et ciment.

EMZ a participé au financement du LBO primaire sur Chryso Group en arrangeant un financement obligataire subordonné et en prenant une participation minoritaire au capital.

CNIM

Réalisations d'ensembles industriels

CNIM est un groupe coté qui exerce 3 métiers: la construction clefs en main de centrales de valorisation des déchets, la recherche de solutions de R&D dans des domaines à fort contenu technologique (dissuasion et énergie nucléaire notamment) ainsi que la vente et la maintenance de chaudières de forte puissance.

Le financement obligataire apporté par EMZ a financé pour partie le rachat des blocs minoritaires ainsi que l’OPAS portant sur le solde du capital lancée par la famille Dmitrieff.

LA CROISSANTERIE

Restauration rapide

La Croissanterie est une chaîne de restauration rapide (sandwiches et viennoiseries).

En juin 2006, EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Pragma Capital.

ALTEAD

Transport exceptionnel et levage lourd

Le groupe Atead est leader en France dans le domaine du transport exceptionnel et N°2 du secteur du levage lourd.

En juillet 2008, EMZ a accompagné Atria Capital Partenaires en obligations et capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire.

MONT BLANC MATERNE

Compotes de fruits et crèmes desserts

Mont Blanc Materne est le leader de la compote en gourde et des crèmes desserts en France.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital à l’occasion du LBO mené par LBO France en décembre 2010. En complément de son investissement initial, EMZ a arrangé un financement complémentaire en septembre 2011 afin de financer le fort développement du groupe aux USA.

Trigo

Contrôle qualité

Trigo est un groupe spécialisé dans le contrôle qualité principalement pour l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique, les transports et l’électronique notamment.

En août 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO de Trigo par IK Investment Partners et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédent, mené par Atria Capital Partenaires en juin 2006.

Orolia

Électronique de haute précision

Orolia conçoit des équipements électroniques de très haute précision dans les domaines de la navigation (fournisseur des horloges atomiques pour la constellation Galileo), les systèmes de défense ou encore les télécommunications.

En janvier 2008 puis en septembre 2012, EMZ a arrangé des financements obligataires afin d’accompagner le groupe Orolia dans sa stratégie de consolidation de son secteur.

LINVOSGES

Vente à distance de linge de maison

Le groupe est le leader français de la vente à distance de linge de maison. Il est issu du rapprochement des sociétés Linvosges et Françoise Saget (ancienne filiale d’Yves Rocher).

En septembre 2010, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Alpha & Associés aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Bertrand

Restauration

Groupe Bertrand est un groupe de restauration fondé par Olivier Bertrand en 1992 qui détient de nombreux établissements à Paris et en région parisienne.

EMZ a arrangé le financement olbigataire à l’occasion du LBO mené par le Management majoritaire et Naxicap en février 2012.

SAFE

Composants industriels

SAFE est un groupe industriel, leader mondial pour les composants en acier moulé, les outillages de fours de traitement thermique et les couvercles d’airbag.

En mai 2006, EMZ a accompagné l’équipe de dirigeants dans la prise de contrôle majoritaire du groupe au travers de financements obligataires et d’un investissement en fonds propres.

FPEE

Menuiserie industrielle – Fenêtres PVC et aluminium

FPEE est l’un des principaux fabricants français de fenêtres en PVC et aluminium.

EMZ 4 a participé au LBO primaire mené par Atria et au retrait de cote organisés à cette occasion. Le groupe a fait l’objet d’un second LBO en 2009, permettant à EMZ 4 de céder son investissement. EMZ 6 a accompagné le management, Pragma Capital, Equistone et Atria Capital Partenaires dans le financement de cette nouvelle opération.

Alvest

Equipement d’assistance aéroportuaire

Alvest TLD est le leader mondial de l’équipement d’assistance aéroportuaire, qui comprend l’ensemble des véhicules assurant les services nécessaires à l’avion en phase de parking.

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par LBO France en mars 2013.

Paprec

Recyclage de déchets

Paprec est le leader indépendant du recyclage de déchets en France.

En novembre 2012, EMZ a arrangé et pris ferme un financement obligataire permettant à Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur du groupe, de conserver le contrôle de la société et de continuer à financer son développement.

UN JOUR AILLEURS

Prêt à porter féminin pour les senior

Un Jour Ailleurs est une chaîne de prêt a porter positionnée sur le segment des femmes de plus de 50 ans.

En juillet 2006, EMZ a accompagné le fonds Atria dans un LBO secondaire aux cotés du management.

GERFLOR

Revêtements de sols en PVC

Gerflor est un des leaders mondiaux sur le marché des revêtements de sols en PVC.

En Mars 2011, EMZ a participé à un financement obligataire arrangé par Intermediate Capital Group aux côtés de l’équipe de management.

ROCAMAT

Matériaux de construction

Rocamat, société cotée, est le leader français de l’exploitation de carrières et de la commercialisation de pierres calcaires en France.

EMZ a accompagné LBO France dans les rachats successifs de Rocamat puis Polycor.

WELCOME REAL TIME

Solutions de fidélité clients

Welcome Real Time commercialise auprès de clients principalement bancaires des outils innovants de fidélisation et de suivi du comportement client.

En mai 2007, EMZ a arrangé un financement obligataire et est devenu actionnaire de référence du groupe aux côtés de l’équipe de Management emmenée par Philippe David.

FDI

Gestion de compte client à l’export

FDI propose une offre d’externalisation complète de l’administration des ventes pour des entreprises exportatrices dans le secteur du prêt-à-porter.

En décembre 2004, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de FDI par ING Parcom.

NOCIBE

Chaîne de parfumeries

Nocibé est la troisième chaîne de distribution spécialisée de parfums en France, après Marionnaud et Séphora.

En juin 2003, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Bridgepoint. En mars 2006, EMZ 5 a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Charterhouse et l’équipe de management.

MAISONS DU MONDE

Distribution spécialisée

Maisons du Monde est un distributeur spécialisé d’article de décoration et de meubles.

En mars 2004, EMZ a arrangé le financement obligataire du LBO primaire mené par Barclays Private Equity et Natexis Industrie. En mai 2008, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire emmené par LBO France et Apax : EMZ a de nouveau arrangé le financement obligataire de l’opération.

AIXAM

Voitures sans permis

Aixam est le leader européen du segment des véhicules sans permis, développant les gammes Aixam (voitures) et Mega (utilitaires).

EMZ a investi en obligations et fonds propres dans l’opération de reprise majoritaire du groupe par Axa Private Equity en février 2006.

ATALIAN

Nettoyage industriel et autres services

Atalian est un groupe familial leader sur le marché français du nettoyage industriel ;

EMZ a arrangé le financement obligataire de 90 millions d’euros permettant le rachat des sociétés Veolia Propreté Nettoyage Multiservices (spin-off du groupe Veolia) et Eurogem (spin-off d’Icade) par le groupe familial TFN afin de former le groupe Atalian.

TITANOBEL

Explosifs Industriels

Titanobel , issu de la fusion de Nobel Explosifs et Titan est le leader français des fabricants d’explosifs industriels à destination des carrières pour la production de granulats et des grandes entreprises de BTP dans le cadre de projets d’infrastructure.

EMZ a accompagné LFPI dans l’acquisition de Titan en février 2001 par la suite fusionnée avec Nobel Explosifs en décembre 2007.

MECATHERM

Equipements de boulangerie industrielle

Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes automatiques de panification industrielle.

En avril 2006, EMZ a soutenu la reprise en LBO de Mecatherm par le fonds Alpha et l’équipe de management.

LPR

Location de palettes

LPR est une société de location de palettes en bois présente en France, en Espagne, au Portugal et aux Royaume-Uni notamment.

En juillet 2006, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise à Algeco, en LBO primaire, de LPR par AtriA Capital Partenaires et l’équipe de management.

EMINENCE

Sous-vêtements pour hommes

Le groupe Eminence est le leader en France sur le segment du sous-vêtement masculin, avec ses deux marques principales : Eminence et Athena.

EMZ a apporté un financement obligataire dans le cadre de l’opération de recomposition actionnariale aux côtés du fonds Orium

MARTEK POWER

Production de systèmes d’alimentation électriques

Martek Power produit et commercialise des transformateurs, principalement sur mesure, utilisé pour des équipements dans le militaire, les télécoms, les transports et le médical notamment.

En janvier 2008, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO primaire de Martek Power par Barclays Private Equity France et l’équipe de management.

SAVERGLASS

Bouteille en verre premium

Saverglass est le leader mondial des bouteilles haut de gamme destinées au secteur des vins et spiritueux et des vins tranquilles et effervescents.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital lors du LBO primaire mené par Ixen and NI Partners en novembre 2006.

PARCOURS

Location longue durée

Parcours est le 7 ème acteur sur le secteur français de la location automobile longue durée et le premier acteur indépendant.

En Mars 2005, EMZ a arrangé l’intégralité du financement obligataire et a participé à l’investissement en fonds propres dans le cadre du retrait de cote orchestré par Atria Capital Partenaires.

GROUPE FRANCE AGRICOLE

Presse professionnelle

Le Groupe France Agricole est le principal groupe de presse agricole en France.

En janvier 2005, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Groupe France Agricole par Pragma Capital.

COURTEPAILLE

Restauration thématique

Courtepaille est l’un des leaders français de la restauration à thème en France.

En décembre 2000, EMZ 3 a arrangé un financement obligataire aux cotés de Barclays Private Equity dans le cadre de la sortie de la société du groupe Accor. En avril 2005, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire avec le concours d’ING Parcom : EMZ 4 a arrangé le financement obligataire et pris une participation au capital.

LA CITY

Prêt-à-porter féminin

La City est un réseau indépendant positionné sur le segment du prêt à porter bas de gamme avec une offre de produits basiques pour une clientèle féminine de 25 à 45 ans.

EMZ a investi dans le LBO primaire de La City aux cotés de 21 CP. La société a été reprise en 2011 par le groupe Beaumanoir.

PICARD

Distribution spécialisée

Picard est le leader français de la distribution de surgelés.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre des LBO successifs menés par Candover et Chevrillon en mars 2001 et BC Partners en janvier 2005.

B&B

Chaîne d’hôtellerie économique

Créé à Brest en 1990, B&B est une chaîne d’hôtels intégrée. C’est un acteur de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie économique en France.

En Novembre 2005, EMZ a participé au financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe B&B par Eurazéo aux côtés de l’équipe de management.

ETIMEX

Plasturgie

Etimex est une société issue du groupe BP (British Petroleum) spécialisée dans la transformation plastique dans 4 segments principaux : l’emballage, le photovoltaïque, l’automobile et les appareils ménagers.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Alpha en février 2007.

SELECTIVE BEAUTY

Distribution de parfums/cosmétiques

En 2006, Selective Beauty se positionne comme un nouvel acteur significatif dans le mouvement de concentration de l’activité de distribution de parfums/cosmétiques en Europe.

EMZ a accompagné 3i aux cotés du management du groupe pour financer un LBO de croissance en relayant ses actionnaires minoritaires historiques.

AUTO DISTRIBUTION

Distribution de pièces détachées automobiles

Autodistribution est un des leaders français de la distribution de pièces détachées automobiles.

En décembre 1999, EMZ a participé au financement obligataire arrangé par Goldman Sachs dans le cadre de la reprise du groupe Autodistribution par un consortium d’investisseurs financiers composé de CDC Participations, Axa PE et Butler Capital.

ELIS

Location de vêtements et d'équipements sanitaires

Elis est le leader français pour la location et l’entretien d’articles textiles.

EMZ a accompagné la reprise du groupe par Paribas Affaires Industrielles en octobre 2002 en tant que participant dans un financement obligataire.

LAHO EQUIPEMENT

Location de matériel de BTP

Laho est le numéro deux de la location de matériel de BTP en France.

En Septembre 2000, EMZ a participé au financement obligataire mis en place lors du rachat de la société par Industri Kapital.

VENTILO

Prêt à porter féminin haut de gamme

Ventilo est une marque de prêt-à-porter féminin principalement présente en France.

En Mai 2001, EMZ est intervenu aux cotés d’Initiative et Finances pour financer la sortie partielle des fondateurs du groupe.

MEDI-PARTENAIRES

Opérateur de cliniques privées

Médi-Partenaires est un opérateur de cliniques privées.

EMZ a co-arrangé le financement nécessaire à l’opération menée par Barclays Private Equity.

CONSOLIS

Eléments en béton préfabriqués

Consolis, leader européen du béton préfabriqué pour la construction et les travaux publics, est issu de la fusion de Consolis avec Bonna Sabla.

En octobre 2005, EMZ a accompagné le fonds Industri Kapital dans la création de ce nouvel ensemble.

Frans Bonhomme

Distribution de tubes plastiques

Frans Bonhomme est leader en France de la distribution de tubes, raccords et canalisations en plastic.

En décembre 2005, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Frans Bonhomme par Cinven et l’équipe de management.

COGNON MORIN

Fabrication de bas et collants médicaux

Cognon-Morin est une société familiale spécialisée dans la fabrication et la distribution de bas et collants médicaux prescrits dans le cadre de traitements des maladies veineuses des jambes.

En Mars 2002, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

MEDICA

Maisons de retraite

En 2003, Medica est le numéro 2 du secteur privé des résidences médicalisées en France.

En décembre 2003, EMZ a accompagné le fonds Bridgepoint dans la reprise en LBO de Medica

SAECO

Fabricant de cafetières espresso

Saeco fabrique des machines à café avec une spécialisation sur le segment des robots café.

EMZ a pris une participation dans le financement obligataire de l’opération

FIVES LILLE

Société d’ingénierie

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands groupes industriels mondiaux.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Barclays Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

LE MONITEUR

Services d'information Construction & Col. Locales

Le Moniteur est un groupe de services et d’information à destination des acteurs du bâtiment et des collectivités locales.

Le Groupe a été racheté en avril 2005 par Sagard. EMZ a contribué au financement de cette opération.

GARDINER

Distribution de matériel de sécurité

Gardiner, ancienne filiale de Rexel, est le leader européen de la distribution de matériel de sécurité, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès et de lutte contre l’incendie.

En juillet 2003, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Gardiner par le fonds d’investissement Electra.

MATERIS

Matériaux de construction

Materis est un groupe spécialisé dans les matériaux de construction et bénéficiant d’une forte diversification de ses activités et de ses implantations réparties sur 3 continents: Europe, Amérique et Asie.

En novembre 2003, EMZ a accompagné le fonds LBO France dans la reprise en LBO de Materis.

MARC ORIAN

Chaîne de bijouteries

Marc Orian était la première chaîne de distribution spécialisée de bijoux en France en 2001, à l’époque devant Histoire d’Or.

En juin 2001, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Marc Orian par CLAM Private Equity et l’équipe de management.

METAL DEPLOYE

Supports de câbles en fil d’acier

Métal Déployé fabrique différentes gammes de produits métalliques dont notamment des supports de câbles en fil d’acier.

En avril 2001, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Xavier de Froment.

LOXAM

Location de matériel BTP

Loxam est le leader de la location de matériels en Europe pour le BTP, l’industrie et l’évènementiel.

En décembre 2003, après plusieurs opérations avec des fonds majoritaires, Gérard Desprez, dirigeant de l’entreprise, a pris le contrôle du groupe. EMZ a contribué au financement de l’opération en souscrivant une partie de la dette obligataire.

BONNA SABLA

Eléments en béton pré-fabriqué

Bonna Sabla est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Axa Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

SAIME

Respirateurs artificiels

Saime est un fabricant de respirateurs artificiels destinés aux insuffisants respiratoires sévères.

EMZ a arrangé les facilités obligataires de l’opération menée par Barclays Private Equity.

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Cartes magnétiques et cartes à puce

En octobre 1999, Oberthur a regroupé ses activités de cartes à puce au sein d’une seule société qui a racheté les activités de cartes magnétiques et de cartes à puce de son concurrent, le groupe De La Rue.

En décembre 1999, EMZ a accompagné le groupe à l’occasion de l’acquisition du groupe De La Rue à travers un financement obligataire et un investissement en fonds propres.

CCMX

Progiciels de comptabilité et gestion financière

CCMX est un fournisseur de services informatiques et de logiciels de gestion financière.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Apax Partners aux côtés de l’équipe de management.

MEDIX

Laboratoire pharmaceutique

Fondé en 1975, Medix a bati son succès sur la crème Biafine qui détient 25% de parts de marché dans le domaine du traitement et de l’hydratation de la peau.

En Juillet 2001, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de la société Medix par Initiative et Finance aux côtés de l’équipe de management.

DAHER LHOTELLIER

Logistique pour le secteur aéronautique

Daher Lhotellier est issu du rachat en mai 1999 par le groupe logistique Daher, de Lhotellier Montrichard, une société spécialisée dans la logistique et la fabrication de pièces détachées pour le secteur aéronautique.

En Mars 2000, EMZ a arrangé un financement obligataire afin de permettre au groupe de faire face à un besoin de financement supplémentaire suite à l’acquisition de Lhotellier Montrichard.

ALAIN AFFLELOU

Chaine d’opticiens

Créé en 1978, Alain Afflelou est un leader sur le marché français de l’optique qui s’est développé au travers d’un réseau de magasins détenus en propres et de franchises.

En Avril 2000, EMZ arrangé une partie du financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Apax Partners et Alain Afflelou.

CNN/CIM

Transports maritimes et stockage pétrolier

La Compagnie Nationale de Navigation est un groupe diversifié dans le stockage de produits pétroliers (n°1 français privé) et dans les transports maritimes spécialisés (industriels, de passagers).

EMZ a accompagné Bridgepoint dans le rachat de cet ensemble d’actifs en décembre 1999 et, ultérieurement, le management dans la reprise de la filiale CIM en 2000.

PREZIOSO

Peinture et revêtements spéciaux

Prezioso conçoit et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants pour prolonger la vie des équipements de ses clients.

En décembre 2000, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par Barclays Private Equity et le dirigeant, Jacques Prezioso.

AUBRET

Boucherie industrielle

Aubret est un acteur opérant dans le secteur de la découpe et préparation de viande de boucherie.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

HRworks

Logiciel

Fondé en 1999 par Thomas Holzer, HRworks est un éditeur de logiciel RH en mode Saas à destination des PME allemandes.

EMZ Partners a investi en obligations et en capital aux côtés de Maguar Capital qui prend, à cette occasion, le contrôle du groupe.

ANKERKRAUT

EPICES PREMIUM

Fondée en 2013, Ankerkraut est devenue depuis la « Love Brand » et le numéro 1 sur le marché allemand des épices. L’entreprise développe, produit et vend des mélanges d’épices premium.

EMZ a apporté un mix de financements obligataires et de capital et ainsi permit à la famille fondatrice de conserver le contrôle de son groupe.

FRANCE AIR

Distributeur de solutions de ventilation

France Air est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la distribution de produits utilisés pour le traitement de l’air, la ventilation, le chauffage et les hottes de cuisine.

En janvier 2020, France Air a racheté SIG Air Handling, acteur européen de la distribution de produits de ventilation. L’entité combinée devient le leader européen de la ventilation avec un chiffre d’affaires consolidé d’environ 500 M€, 1800 collaborateurs et des implantations propres dans 14 pays en Europe.

EMZ a accompagné France Air dans cette acquisition transformante via un financement obligataire.

Rail Industries

PRODUITS DE MAINTENANCE DU SECTEUR FERROVIAIRE

Rail Industries détient la société SNIC, fabriquant de connecteurs pour les relais de sécurité de l’industrie ferroviaire.

En octobre 2019, EMZ a participé au financement de l’acquisition par Rail Industries des activités ferroviaires du groupe Idemia (fabrication de détecteurs de trains et de systèmes de communication entre la voie et les trains).

Safic Alcan

Distribution de produits chimiques

Safic Alcan est un des leaders européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, produits utilisés notamment dans les caoutchoucs synthétiques, les adhésifs ou les polyuréthanes.

En Septembre 2018, EMZ a accompagné le groupe dans une nouvelle opération management-sponsored qui a permis à plus de 450 managers de devenir actionnaire de leur entreprise. Cette opération fait suite à celle de 2015 grâce à laquelle le management avait pris le contrôle majoritaire du groupe avec le soutien d’EMZ. En 2007, EMZ avait également investi dans le LBO mené par Parquest.

Crouzet

Portefeuille de composants pour systèmes automatiques

Crouzet est l’un des leaders mondiaux spécialisé dans la fabrication de capteurs, de moteurs électriques et d’automatismes destinés à un large gamme d’applications de niche notamment dans l’aéronautique, l’industrie, les transports, les infrastructures et l’énergie.

En janvier 2018, EMZ a accompagné LBO France et l’équipe de management de Crouzet en apportant un financement subordonné lors du rachat de la société à CST, ancienne filiale de Schneider Electric détenue par Carlyle et PAI.

Groupe Ginger

INGÉNIERIE MULTISPÉCIALISÉE DU BTP

Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie des sols, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement pour le secteur du BTP.

En octobre 2017, EMZ a investi dans le Groupe Ginger aux côtés de son équipe de management, lui permettant ainsi de se renforcer au capital du Groupe et de lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite du développement.

Castellet Hospitality

Hôtellerie économique

Le groupe Castellet Hospitality a été constitué à l’occasion de l’acquisition d’un portefeuille de 16 hôtels de type économique et mid-scale, situés dans le quart sud-est de la France, et opérant principalement sous franchise des marques Ibis Budget, Ibis et Mercure du groupe AccorHotels.

En octobre 2017, EMZ a investi en obligations et en capital aux côtés de Gilles Larrivé, CEO du groupe et ancien responsable de l’activité de franchise en France du groupe AccorHotels. Le tour de table est complété par Messieurs Didier Gros et Patrick Jacquier, acteurs et investisseurs de référence de l’hôtellerie économique en France.

ONET

Propreté

Fondée en 1860, Onet est une entreprise familiale, leader historique en France sur le secteur de la propreté, acteur majeur du secteur de la sécurité et acteur de référence dans l’ingénierie nucléaire.

En avril 2017, EMZ a acquis une participation minoritaire dans Onet suite à la sortie de FFP du capital de la société.

Carso

Laboratoire d’analyse

Fondé en 1992 en liaison avec le CNRS, Carso regroupe aujourd’hui 11 laboratoires d’analyses spécialisés dans trois domaines: l’environnement, l’agroalimentaire et la génétique.

En janvier 2011, EMZ a accompagné le groupe Carso afin d’assurer la recomposition de son actionnariat et lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de sa stratégie de croissance. En décembre 2016, EMZ a renouvellé sa confiance au groupe, en investissant aux côtés de Bruno Schnepp et d’un consortium d’investisseurs financiers composé d’Unigrains, Raise Investissement, Siparex et Etoile ID.

Coventya

Spécialités chimiques

Coventya est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface.

En juillet 2011, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Coventya par Equistone Partners Europe et l’équipe de management. En Mai 2016, EMZ a arrangé un financement obligataire et a pris une participation minoritaire au capital du groupe lors de l’opération de LBO menée par Silverfleet Capital.

Ubiqus

Compte-rendus de réunion et traduction spécialisée

Ubiqus est le prestataire français leader pour les services de compte rendus de réunions (50% du chiffre d’affaires) et l’un des leaders sur le marché de la traduction spécialisée (juridique et financière notamment).

EMZ a arrangé une opération Management-sponsored aux côtés du management afin de permettre au groupe de poursuivre son développement.

 

Eurodatacar

Marquage automobile et Garanties automobile

Eurodatacar propose des prestations de marquage anti-vol des véhicules ainsi que des produits de garantie associés. En août 2001, EMZ 3 a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Jean-Paul Demoustier.

En décembre 2004, EMZ 4 a renouvelé son soutien à l’équipe dirigeante en permettant à Jean-Paul Demoustier de reprendre le contrôle de son groupe. En mai 2014, EMZ a financé l’opération de reprise du groupe sous forme d’Owner Buy-Out par son dirigeant Jean-Paul Demoustier ainsi que ses principaux cadres.

CYRILLUS VERTBAUDET

Distributeur multicanal de vêtements pour enfants

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par Alpha & Associés en Mars 2013.

Biogroup LCD

Analyse médicale de routine

Biogroup LCD est un groupe de laboratoires d’analyses médicales de routine détenu majoritairement par son fondateur biologiste Stéphane Eimer.

En novembre 2015, Biogroup réalise l’acquisition des laboratoires LCD.EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup.

En mars 2019, Biogroup LCD réalise l’acquisition du groupe de laboratoires indépendants Biomag. EMZ a arrangé un nouveau financement obligataire dans le cadre de cette acquisition.

CEVA

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007, EMZ a arrangé un ensemble de financements permettant au Management de Ceva de reprendre le contrôle majoritaire du Groupe. En juin 2014, EMZ a accompagné le management dans la recomposition de son tour de table tout en conservant la majorité du capital.

Stokomani

Chaîne de solderies

Stokomani opère en France un réseau de distribution spécialisé dans le déstockage de produits de marques, l’offre produit de la chaîne s’accompagnant par ailleurs de produits discounts sans marques.

En mai 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Stokomani par Advent International et l’équipe de management. En juin 2012, EMZ a de nouveau apporté son soutien au groupe en investissant dans le LBO mené par Sagard.

EKKIA

Grossiste en équipement d’équitation

Ekkia est grossiste en équipement d’équitation. La société est leader en France et présente sur les principaux marchés européens.

En novembre 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO d’Ekkia par UI Gestion et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédant, mené par AtriA Capital Partenaires en octobre 2005.

Linedata

Edition de logiciels financiers

Fondé en 1998 par M. Anvaraly Jiva, l’actuel CEO, et coté sur Euronext Paris depuis 2010, Linedata est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, le rachat de blocs et l’OPAS lancés par le dirigeant Anvaraly Jiva.

Quick - Burger King

Restauration rapide

EMZ avait apporté son concours à Burger King France en 2013 afin de financer l’amorce du retour de la marque en France. En décembre 2015, Burger King France a racheté son concurrent Quick (400 restaurants en France).

A cette occasion, EMZ a réaffirmé sa confiance à Olivier Bertrand et ses équipes en souscrivant à des instruments obligataires complémentaires finançant en partie cette opération.

PROMOVACANCES

Agence de voyages en ligne

Promovacances est le leader français de la vente de packages de voyage en ligne.

EMZ a arrangé les financements obligataires et participé à l’investissement en capital à deux reprises aux côtés du Management du groupe : en octobre 2007 au cours du LBO primaire mené par Barclays Private Equity (EMZ 5), puis en mai 2011 lors de la cession du groupe à LBO France (EMZ 6).

TREFILACTION

Grossiste en tréfilerie et quincaillerie

Trefilaction est un grossiste en articles de quincaillerie et produits de tréfilerie pour les acteurs de la GSA et GSB.

La société a été rachetée en janvier 2006 par Pragma et CIC LBO Partners. EMZ a arrangé le financement obligataire de cette opération.

IPH

Distribution de fournitures industrielles

IPH est l’un des principaux acteurs européens de la distribution de fournitures industrielles.

Au cours du LBO de 2006, EMZ avait participé au financement de chacune des acquisitions majeures sous forme d’obligations. En complément de son investissement en unitranche dans l’opération de 2013, EMZ a co-investi en fonds propres aux cotés de PAI Partners.

Chryso Group

Adjuvants pour béton et ciment

Chryso Group est l’un des sept principaux acteurs mondiaux du marché de niche des adjuvants pour béton et ciment.

EMZ a participé au financement du LBO primaire sur Chryso Group en arrangeant un financement obligataire subordonné et en prenant une participation minoritaire au capital.

CNIM

Réalisations d'ensembles industriels

CNIM est un groupe coté qui exerce 3 métiers: la construction clefs en main de centrales de valorisation des déchets, la recherche de solutions de R&D dans des domaines à fort contenu technologique (dissuasion et énergie nucléaire notamment) ainsi que la vente et la maintenance de chaudières de forte puissance.

Le financement obligataire apporté par EMZ a financé pour partie le rachat des blocs minoritaires ainsi que l’OPAS portant sur le solde du capital lancée par la famille Dmitrieff.

LA CROISSANTERIE

Restauration rapide

La Croissanterie est une chaîne de restauration rapide (sandwiches et viennoiseries).

En juin 2006, EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Pragma Capital.

ALTEAD

Transport exceptionnel et levage lourd

Le groupe Atead est leader en France dans le domaine du transport exceptionnel et N°2 du secteur du levage lourd.

En juillet 2008, EMZ a accompagné Atria Capital Partenaires en obligations et capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire.

MONT BLANC MATERNE

Compotes de fruits et crèmes desserts

Mont Blanc Materne est le leader de la compote en gourde et des crèmes desserts en France.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital à l’occasion du LBO mené par LBO France en décembre 2010. En complément de son investissement initial, EMZ a arrangé un financement complémentaire en septembre 2011 afin de financer le fort développement du groupe aux USA.

Trigo

Contrôle qualité

Trigo est un groupe spécialisé dans le contrôle qualité principalement pour l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique, les transports et l’électronique notamment.

En août 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO de Trigo par IK Investment Partners et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédent, mené par Atria Capital Partenaires en juin 2006.

Orolia

Électronique de haute précision

Orolia conçoit des équipements électroniques de très haute précision dans les domaines de la navigation (fournisseur des horloges atomiques pour la constellation Galileo), les systèmes de défense ou encore les télécommunications.

En janvier 2008 puis en septembre 2012, EMZ a arrangé des financements obligataires afin d’accompagner le groupe Orolia dans sa stratégie de consolidation de son secteur.

LINVOSGES

Vente à distance de linge de maison

Le groupe est le leader français de la vente à distance de linge de maison. Il est issu du rapprochement des sociétés Linvosges et Françoise Saget (ancienne filiale d’Yves Rocher).

En septembre 2010, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Alpha & Associés aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Bertrand

Restauration

Groupe Bertrand est un groupe de restauration fondé par Olivier Bertrand en 1992 qui détient de nombreux établissements à Paris et en région parisienne.

EMZ a arrangé le financement olbigataire à l’occasion du LBO mené par le Management majoritaire et Naxicap en février 2012.

SAFE

Composants industriels

SAFE est un groupe industriel, leader mondial pour les composants en acier moulé, les outillages de fours de traitement thermique et les couvercles d’airbag.

En mai 2006, EMZ a accompagné l’équipe de dirigeants dans la prise de contrôle majoritaire du groupe au travers de financements obligataires et d’un investissement en fonds propres.

FPEE

Menuiserie industrielle – Fenêtres PVC et aluminium

FPEE est l’un des principaux fabricants français de fenêtres en PVC et aluminium.

EMZ 4 a participé au LBO primaire mené par Atria et au retrait de cote organisés à cette occasion. Le groupe a fait l’objet d’un second LBO en 2009, permettant à EMZ 4 de céder son investissement. EMZ 6 a accompagné le management, Pragma Capital, Equistone et Atria Capital Partenaires dans le financement de cette nouvelle opération.

Alvest

Equipement d’assistance aéroportuaire

Alvest TLD est le leader mondial de l’équipement d’assistance aéroportuaire, qui comprend l’ensemble des véhicules assurant les services nécessaires à l’avion en phase de parking.

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par LBO France en mars 2013.

Paprec

Recyclage de déchets

Paprec est le leader indépendant du recyclage de déchets en France.

En novembre 2012, EMZ a arrangé et pris ferme un financement obligataire permettant à Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur du groupe, de conserver le contrôle de la société et de continuer à financer son développement.

UN JOUR AILLEURS

Prêt à porter féminin pour les senior

Un Jour Ailleurs est une chaîne de prêt a porter positionnée sur le segment des femmes de plus de 50 ans.

En juillet 2006, EMZ a accompagné le fonds Atria dans un LBO secondaire aux cotés du management.

GERFLOR

Revêtements de sols en PVC

Gerflor est un des leaders mondiaux sur le marché des revêtements de sols en PVC.

En Mars 2011, EMZ a participé à un financement obligataire arrangé par Intermediate Capital Group aux côtés de l’équipe de management.

ROCAMAT

Matériaux de construction

Rocamat, société cotée, est le leader français de l’exploitation de carrières et de la commercialisation de pierres calcaires en France.

EMZ a accompagné LBO France dans les rachats successifs de Rocamat puis Polycor.

WELCOME REAL TIME

Solutions de fidélité clients

Welcome Real Time commercialise auprès de clients principalement bancaires des outils innovants de fidélisation et de suivi du comportement client.

En mai 2007, EMZ a arrangé un financement obligataire et est devenu actionnaire de référence du groupe aux côtés de l’équipe de Management emmenée par Philippe David.

FDI

Gestion de compte client à l’export

FDI propose une offre d’externalisation complète de l’administration des ventes pour des entreprises exportatrices dans le secteur du prêt-à-porter.

En décembre 2004, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de FDI par ING Parcom.

NOCIBE

Chaîne de parfumeries

Nocibé est la troisième chaîne de distribution spécialisée de parfums en France, après Marionnaud et Séphora.

En juin 2003, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Bridgepoint. En mars 2006, EMZ 5 a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Charterhouse et l’équipe de management.

MAISONS DU MONDE

Distribution spécialisée

Maisons du Monde est un distributeur spécialisé d’article de décoration et de meubles.

En mars 2004, EMZ a arrangé le financement obligataire du LBO primaire mené par Barclays Private Equity et Natexis Industrie. En mai 2008, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire emmené par LBO France et Apax : EMZ a de nouveau arrangé le financement obligataire de l’opération.

AIXAM

Voitures sans permis

Aixam est le leader européen du segment des véhicules sans permis, développant les gammes Aixam (voitures) et Mega (utilitaires).

EMZ a investi en obligations et fonds propres dans l’opération de reprise majoritaire du groupe par Axa Private Equity en février 2006.

ATALIAN

Nettoyage industriel et autres services

Atalian est un groupe familial leader sur le marché français du nettoyage industriel ;

EMZ a arrangé le financement obligataire de 90 millions d’euros permettant le rachat des sociétés Veolia Propreté Nettoyage Multiservices (spin-off du groupe Veolia) et Eurogem (spin-off d’Icade) par le groupe familial TFN afin de former le groupe Atalian.

TITANOBEL

Explosifs Industriels

Titanobel , issu de la fusion de Nobel Explosifs et Titan est le leader français des fabricants d’explosifs industriels à destination des carrières pour la production de granulats et des grandes entreprises de BTP dans le cadre de projets d’infrastructure.

EMZ a accompagné LFPI dans l’acquisition de Titan en février 2001 par la suite fusionnée avec Nobel Explosifs en décembre 2007.

MECATHERM

Equipements de boulangerie industrielle

Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes automatiques de panification industrielle.

En avril 2006, EMZ a soutenu la reprise en LBO de Mecatherm par le fonds Alpha et l’équipe de management.

LPR

Location de palettes

LPR est une société de location de palettes en bois présente en France, en Espagne, au Portugal et aux Royaume-Uni notamment.

En juillet 2006, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise à Algeco, en LBO primaire, de LPR par AtriA Capital Partenaires et l’équipe de management.

EMINENCE

Sous-vêtements pour hommes

Le groupe Eminence est le leader en France sur le segment du sous-vêtement masculin, avec ses deux marques principales : Eminence et Athena.

EMZ a apporté un financement obligataire dans le cadre de l’opération de recomposition actionnariale aux côtés du fonds Orium

MARTEK POWER

Production de systèmes d’alimentation électriques

Martek Power produit et commercialise des transformateurs, principalement sur mesure, utilisé pour des équipements dans le militaire, les télécoms, les transports et le médical notamment.

En janvier 2008, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO primaire de Martek Power par Barclays Private Equity France et l’équipe de management.

SAVERGLASS

Bouteille en verre premium

Saverglass est le leader mondial des bouteilles haut de gamme destinées au secteur des vins et spiritueux et des vins tranquilles et effervescents.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital lors du LBO primaire mené par Ixen and NI Partners en novembre 2006.

PARCOURS

Location longue durée

Parcours est le 7 ème acteur sur le secteur français de la location automobile longue durée et le premier acteur indépendant.

En Mars 2005, EMZ a arrangé l’intégralité du financement obligataire et a participé à l’investissement en fonds propres dans le cadre du retrait de cote orchestré par Atria Capital Partenaires.

GROUPE FRANCE AGRICOLE

Presse professionnelle

Le Groupe France Agricole est le principal groupe de presse agricole en France.

En janvier 2005, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Groupe France Agricole par Pragma Capital.

COURTEPAILLE

Restauration thématique

Courtepaille est l’un des leaders français de la restauration à thème en France.

En décembre 2000, EMZ 3 a arrangé un financement obligataire aux cotés de Barclays Private Equity dans le cadre de la sortie de la société du groupe Accor. En avril 2005, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire avec le concours d’ING Parcom : EMZ 4 a arrangé le financement obligataire et pris une participation au capital.

LA CITY

Prêt-à-porter féminin

La City est un réseau indépendant positionné sur le segment du prêt à porter bas de gamme avec une offre de produits basiques pour une clientèle féminine de 25 à 45 ans.

EMZ a investi dans le LBO primaire de La City aux cotés de 21 CP. La société a été reprise en 2011 par le groupe Beaumanoir.

PICARD

Distribution spécialisée

Picard est le leader français de la distribution de surgelés.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre des LBO successifs menés par Candover et Chevrillon en mars 2001 et BC Partners en janvier 2005.

B&B

Chaîne d’hôtellerie économique

Créé à Brest en 1990, B&B est une chaîne d’hôtels intégrée. C’est un acteur de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie économique en France.

En Novembre 2005, EMZ a participé au financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe B&B par Eurazéo aux côtés de l’équipe de management.

ETIMEX

Plasturgie

Etimex est une société issue du groupe BP (British Petroleum) spécialisée dans la transformation plastique dans 4 segments principaux : l’emballage, le photovoltaïque, l’automobile et les appareils ménagers.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Alpha en février 2007.

SELECTIVE BEAUTY

Distribution de parfums/cosmétiques

En 2006, Selective Beauty se positionne comme un nouvel acteur significatif dans le mouvement de concentration de l’activité de distribution de parfums/cosmétiques en Europe.

EMZ a accompagné 3i aux cotés du management du groupe pour financer un LBO de croissance en relayant ses actionnaires minoritaires historiques.

AUTO DISTRIBUTION

Distribution de pièces détachées automobiles

Autodistribution est un des leaders français de la distribution de pièces détachées automobiles.

En décembre 1999, EMZ a participé au financement obligataire arrangé par Goldman Sachs dans le cadre de la reprise du groupe Autodistribution par un consortium d’investisseurs financiers composé de CDC Participations, Axa PE et Butler Capital.

ELIS

Location de vêtements et d'équipements sanitaires

Elis est le leader français pour la location et l’entretien d’articles textiles.

EMZ a accompagné la reprise du groupe par Paribas Affaires Industrielles en octobre 2002 en tant que participant dans un financement obligataire.

LAHO EQUIPEMENT

Location de matériel de BTP

Laho est le numéro deux de la location de matériel de BTP en France.

En Septembre 2000, EMZ a participé au financement obligataire mis en place lors du rachat de la société par Industri Kapital.

VENTILO

Prêt à porter féminin haut de gamme

Ventilo est une marque de prêt-à-porter féminin principalement présente en France.

En Mai 2001, EMZ est intervenu aux cotés d’Initiative et Finances pour financer la sortie partielle des fondateurs du groupe.

MEDI-PARTENAIRES

Opérateur de cliniques privées

Médi-Partenaires est un opérateur de cliniques privées.

EMZ a co-arrangé le financement nécessaire à l’opération menée par Barclays Private Equity.

CONSOLIS

Eléments en béton préfabriqués

Consolis, leader européen du béton préfabriqué pour la construction et les travaux publics, est issu de la fusion de Consolis avec Bonna Sabla.

En octobre 2005, EMZ a accompagné le fonds Industri Kapital dans la création de ce nouvel ensemble.

Frans Bonhomme

Distribution de tubes plastiques

Frans Bonhomme est leader en France de la distribution de tubes, raccords et canalisations en plastic.

En décembre 2005, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Frans Bonhomme par Cinven et l’équipe de management.

COGNON MORIN

Fabrication de bas et collants médicaux

Cognon-Morin est une société familiale spécialisée dans la fabrication et la distribution de bas et collants médicaux prescrits dans le cadre de traitements des maladies veineuses des jambes.

En Mars 2002, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

MEDICA

Maisons de retraite

En 2003, Medica est le numéro 2 du secteur privé des résidences médicalisées en France.

En décembre 2003, EMZ a accompagné le fonds Bridgepoint dans la reprise en LBO de Medica

SAECO

Fabricant de cafetières espresso

Saeco fabrique des machines à café avec une spécialisation sur le segment des robots café.

EMZ a pris une participation dans le financement obligataire de l’opération

FIVES LILLE

Société d’ingénierie

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands groupes industriels mondiaux.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Barclays Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

LE MONITEUR

Services d'information Construction & Col. Locales

Le Moniteur est un groupe de services et d’information à destination des acteurs du bâtiment et des collectivités locales.

Le Groupe a été racheté en avril 2005 par Sagard. EMZ a contribué au financement de cette opération.

GARDINER

Distribution de matériel de sécurité

Gardiner, ancienne filiale de Rexel, est le leader européen de la distribution de matériel de sécurité, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès et de lutte contre l’incendie.

En juillet 2003, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Gardiner par le fonds d’investissement Electra.

MATERIS

Matériaux de construction

Materis est un groupe spécialisé dans les matériaux de construction et bénéficiant d’une forte diversification de ses activités et de ses implantations réparties sur 3 continents: Europe, Amérique et Asie.

En novembre 2003, EMZ a accompagné le fonds LBO France dans la reprise en LBO de Materis.

MARC ORIAN

Chaîne de bijouteries

Marc Orian était la première chaîne de distribution spécialisée de bijoux en France en 2001, à l’époque devant Histoire d’Or.

En juin 2001, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Marc Orian par CLAM Private Equity et l’équipe de management.

METAL DEPLOYE

Supports de câbles en fil d’acier

Métal Déployé fabrique différentes gammes de produits métalliques dont notamment des supports de câbles en fil d’acier.

En avril 2001, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Xavier de Froment.

LOXAM

Location de matériel BTP

Loxam est le leader de la location de matériels en Europe pour le BTP, l’industrie et l’évènementiel.

En décembre 2003, après plusieurs opérations avec des fonds majoritaires, Gérard Desprez, dirigeant de l’entreprise, a pris le contrôle du groupe. EMZ a contribué au financement de l’opération en souscrivant une partie de la dette obligataire.

BONNA SABLA

Eléments en béton pré-fabriqué

Bonna Sabla est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Axa Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

SAIME

Respirateurs artificiels

Saime est un fabricant de respirateurs artificiels destinés aux insuffisants respiratoires sévères.

EMZ a arrangé les facilités obligataires de l’opération menée par Barclays Private Equity.

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Cartes magnétiques et cartes à puce

En octobre 1999, Oberthur a regroupé ses activités de cartes à puce au sein d’une seule société qui a racheté les activités de cartes magnétiques et de cartes à puce de son concurrent, le groupe De La Rue.

En décembre 1999, EMZ a accompagné le groupe à l’occasion de l’acquisition du groupe De La Rue à travers un financement obligataire et un investissement en fonds propres.

CCMX

Progiciels de comptabilité et gestion financière

CCMX est un fournisseur de services informatiques et de logiciels de gestion financière.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Apax Partners aux côtés de l’équipe de management.

MEDIX

Laboratoire pharmaceutique

Fondé en 1975, Medix a bati son succès sur la crème Biafine qui détient 25% de parts de marché dans le domaine du traitement et de l’hydratation de la peau.

En Juillet 2001, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de la société Medix par Initiative et Finance aux côtés de l’équipe de management.

DAHER LHOTELLIER

Logistique pour le secteur aéronautique

Daher Lhotellier est issu du rachat en mai 1999 par le groupe logistique Daher, de Lhotellier Montrichard, une société spécialisée dans la logistique et la fabrication de pièces détachées pour le secteur aéronautique.

En Mars 2000, EMZ a arrangé un financement obligataire afin de permettre au groupe de faire face à un besoin de financement supplémentaire suite à l’acquisition de Lhotellier Montrichard.

ALAIN AFFLELOU

Chaine d’opticiens

Créé en 1978, Alain Afflelou est un leader sur le marché français de l’optique qui s’est développé au travers d’un réseau de magasins détenus en propres et de franchises.

En Avril 2000, EMZ arrangé une partie du financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Apax Partners et Alain Afflelou.

CNN/CIM

Transports maritimes et stockage pétrolier

La Compagnie Nationale de Navigation est un groupe diversifié dans le stockage de produits pétroliers (n°1 français privé) et dans les transports maritimes spécialisés (industriels, de passagers).

EMZ a accompagné Bridgepoint dans le rachat de cet ensemble d’actifs en décembre 1999 et, ultérieurement, le management dans la reprise de la filiale CIM en 2000.

PREZIOSO

Peinture et revêtements spéciaux

Prezioso conçoit et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants pour prolonger la vie des équipements de ses clients.

En décembre 2000, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par Barclays Private Equity et le dirigeant, Jacques Prezioso.

AUBRET

Boucherie industrielle

Aubret est un acteur opérant dans le secteur de la découpe et préparation de viande de boucherie.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

HRworks

Logiciel

Fondé en 1999 par Thomas Holzer, HRworks est un éditeur de logiciel RH en mode Saas à destination des PME allemandes.

EMZ Partners a investi en obligations et en capital aux côtés de Maguar Capital qui prend, à cette occasion, le contrôle du groupe.

ANKERKRAUT

EPICES PREMIUM

Fondée en 2013, Ankerkraut est devenue depuis la « Love Brand » et le numéro 1 sur le marché allemand des épices. L’entreprise développe, produit et vend des mélanges d’épices premium.

EMZ a apporté un mix de financements obligataires et de capital et ainsi permit à la famille fondatrice de conserver le contrôle de son groupe.

FRANCE AIR

Distributeur de solutions de ventilation

France Air est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la distribution de produits utilisés pour le traitement de l’air, la ventilation, le chauffage et les hottes de cuisine.

En janvier 2020, France Air a racheté SIG Air Handling, acteur européen de la distribution de produits de ventilation. L’entité combinée devient le leader européen de la ventilation avec un chiffre d’affaires consolidé d’environ 500 M€, 1800 collaborateurs et des implantations propres dans 14 pays en Europe.

EMZ a accompagné France Air dans cette acquisition transformante via un financement obligataire.

Rail Industries

PRODUITS DE MAINTENANCE DU SECTEUR FERROVIAIRE

Rail Industries détient la société SNIC, fabriquant de connecteurs pour les relais de sécurité de l’industrie ferroviaire.

En octobre 2019, EMZ a participé au financement de l’acquisition par Rail Industries des activités ferroviaires du groupe Idemia (fabrication de détecteurs de trains et de systèmes de communication entre la voie et les trains).

Safic Alcan

Distribution de produits chimiques

Safic Alcan est un des leaders européens de la distribution de produits chimiques de spécialité, produits utilisés notamment dans les caoutchoucs synthétiques, les adhésifs ou les polyuréthanes.

En Septembre 2018, EMZ a accompagné le groupe dans une nouvelle opération management-sponsored qui a permis à plus de 450 managers de devenir actionnaire de leur entreprise. Cette opération fait suite à celle de 2015 grâce à laquelle le management avait pris le contrôle majoritaire du groupe avec le soutien d’EMZ. En 2007, EMZ avait également investi dans le LBO mené par Parquest.

Crouzet

Portefeuille de composants pour systèmes automatiques

Crouzet est l’un des leaders mondiaux spécialisé dans la fabrication de capteurs, de moteurs électriques et d’automatismes destinés à un large gamme d’applications de niche notamment dans l’aéronautique, l’industrie, les transports, les infrastructures et l’énergie.

En janvier 2018, EMZ a accompagné LBO France et l’équipe de management de Crouzet en apportant un financement subordonné lors du rachat de la société à CST, ancienne filiale de Schneider Electric détenue par Carlyle et PAI.

Groupe Ginger

INGÉNIERIE MULTISPÉCIALISÉE DU BTP

Fondé en 1933, le Groupe Ginger est le leader français de l’ingénierie des sols, des matériaux, des ouvrages existants et de l’environnement pour le secteur du BTP.

En octobre 2017, EMZ a investi dans le Groupe Ginger aux côtés de son équipe de management, lui permettant ainsi de se renforcer au capital du Groupe et de lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite du développement.

Castellet Hospitality

Hôtellerie économique

Le groupe Castellet Hospitality a été constitué à l’occasion de l’acquisition d’un portefeuille de 16 hôtels de type économique et mid-scale, situés dans le quart sud-est de la France, et opérant principalement sous franchise des marques Ibis Budget, Ibis et Mercure du groupe AccorHotels.

En octobre 2017, EMZ a investi en obligations et en capital aux côtés de Gilles Larrivé, CEO du groupe et ancien responsable de l’activité de franchise en France du groupe AccorHotels. Le tour de table est complété par Messieurs Didier Gros et Patrick Jacquier, acteurs et investisseurs de référence de l’hôtellerie économique en France.

ONET

Propreté

Fondée en 1860, Onet est une entreprise familiale, leader historique en France sur le secteur de la propreté, acteur majeur du secteur de la sécurité et acteur de référence dans l’ingénierie nucléaire.

En avril 2017, EMZ a acquis une participation minoritaire dans Onet suite à la sortie de FFP du capital de la société.

Carso

Laboratoire d’analyse

Fondé en 1992 en liaison avec le CNRS, Carso regroupe aujourd’hui 11 laboratoires d’analyses spécialisés dans trois domaines: l’environnement, l’agroalimentaire et la génétique.

En janvier 2011, EMZ a accompagné le groupe Carso afin d’assurer la recomposition de son actionnariat et lui apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite de sa stratégie de croissance. En décembre 2016, EMZ a renouvellé sa confiance au groupe, en investissant aux côtés de Bruno Schnepp et d’un consortium d’investisseurs financiers composé d’Unigrains, Raise Investissement, Siparex et Etoile ID.

Coventya

Spécialités chimiques

Coventya est un des premiers fournisseurs mondiaux de produits de spécialités chimiques pour le traitement de surface.

En juillet 2011, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Coventya par Equistone Partners Europe et l’équipe de management. En Mai 2016, EMZ a arrangé un financement obligataire et a pris une participation minoritaire au capital du groupe lors de l’opération de LBO menée par Silverfleet Capital.

Ubiqus

Compte-rendus de réunion et traduction spécialisée

Ubiqus est le prestataire français leader pour les services de compte rendus de réunions (50% du chiffre d’affaires) et l’un des leaders sur le marché de la traduction spécialisée (juridique et financière notamment).

EMZ a arrangé une opération Management-sponsored aux côtés du management afin de permettre au groupe de poursuivre son développement.

 

Eurodatacar

Marquage automobile et Garanties automobile

Eurodatacar propose des prestations de marquage anti-vol des véhicules ainsi que des produits de garantie associés. En août 2001, EMZ 3 a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Jean-Paul Demoustier.

En décembre 2004, EMZ 4 a renouvelé son soutien à l’équipe dirigeante en permettant à Jean-Paul Demoustier de reprendre le contrôle de son groupe. En mai 2014, EMZ a financé l’opération de reprise du groupe sous forme d’Owner Buy-Out par son dirigeant Jean-Paul Demoustier ainsi que ses principaux cadres.

CYRILLUS VERTBAUDET

Distributeur multicanal de vêtements pour enfants

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par Alpha & Associés en Mars 2013.

Biogroup LCD

Analyse médicale de routine

Biogroup LCD est un groupe de laboratoires d’analyses médicales de routine détenu majoritairement par son fondateur biologiste Stéphane Eimer.

En novembre 2015, Biogroup réalise l’acquisition des laboratoires LCD.EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de l’acquisition des laboratoires LCD par Biogroup.

En mars 2019, Biogroup LCD réalise l’acquisition du groupe de laboratoires indépendants Biomag. EMZ a arrangé un nouveau financement obligataire dans le cadre de cette acquisition.

CEVA

Laboratoire pharmaceutique vétérinaire

Spin-off du groupe Sanofi-Synthelabo, Ceva, 10ème laboratoire pharmaceutique vétérinaire au niveau mondial.

Aux côtés de Ceva depuis 1999, EMZ a successivement accompagné les LBO menés par les fonds PAI Partners et Industri Kapital en 2003. En juin 2007, EMZ a arrangé un ensemble de financements permettant au Management de Ceva de reprendre le contrôle majoritaire du Groupe. En juin 2014, EMZ a accompagné le management dans la recomposition de son tour de table tout en conservant la majorité du capital.

Stokomani

Chaîne de solderies

Stokomani opère en France un réseau de distribution spécialisé dans le déstockage de produits de marques, l’offre produit de la chaîne s’accompagnant par ailleurs de produits discounts sans marques.

En mai 2007, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Stokomani par Advent International et l’équipe de management. En juin 2012, EMZ a de nouveau apporté son soutien au groupe en investissant dans le LBO mené par Sagard.

EKKIA

Grossiste en équipement d’équitation

Ekkia est grossiste en équipement d’équitation. La société est leader en France et présente sur les principaux marchés européens.

En novembre 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO d’Ekkia par UI Gestion et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédant, mené par AtriA Capital Partenaires en octobre 2005.

Linedata

Edition de logiciels financiers

Fondé en 1998 par M. Anvaraly Jiva, l’actuel CEO, et coté sur Euronext Paris depuis 2010, Linedata est un des leaders mondiaux de l’édition de logiciels dédiés aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit.

EMZ a accompagné, au travers d’un financement obligataire, le rachat de blocs et l’OPAS lancés par le dirigeant Anvaraly Jiva.

Quick - Burger King

Restauration rapide

EMZ avait apporté son concours à Burger King France en 2013 afin de financer l’amorce du retour de la marque en France. En décembre 2015, Burger King France a racheté son concurrent Quick (400 restaurants en France).

A cette occasion, EMZ a réaffirmé sa confiance à Olivier Bertrand et ses équipes en souscrivant à des instruments obligataires complémentaires finançant en partie cette opération.

PROMOVACANCES

Agence de voyages en ligne

Promovacances est le leader français de la vente de packages de voyage en ligne.

EMZ a arrangé les financements obligataires et participé à l’investissement en capital à deux reprises aux côtés du Management du groupe : en octobre 2007 au cours du LBO primaire mené par Barclays Private Equity (EMZ 5), puis en mai 2011 lors de la cession du groupe à LBO France (EMZ 6).

TREFILACTION

Grossiste en tréfilerie et quincaillerie

Trefilaction est un grossiste en articles de quincaillerie et produits de tréfilerie pour les acteurs de la GSA et GSB.

La société a été rachetée en janvier 2006 par Pragma et CIC LBO Partners. EMZ a arrangé le financement obligataire de cette opération.

IPH

Distribution de fournitures industrielles

IPH est l’un des principaux acteurs européens de la distribution de fournitures industrielles.

Au cours du LBO de 2006, EMZ avait participé au financement de chacune des acquisitions majeures sous forme d’obligations. En complément de son investissement en unitranche dans l’opération de 2013, EMZ a co-investi en fonds propres aux cotés de PAI Partners.

Chryso Group

Adjuvants pour béton et ciment

Chryso Group est l’un des sept principaux acteurs mondiaux du marché de niche des adjuvants pour béton et ciment.

EMZ a participé au financement du LBO primaire sur Chryso Group en arrangeant un financement obligataire subordonné et en prenant une participation minoritaire au capital.

CNIM

Réalisations d'ensembles industriels

CNIM est un groupe coté qui exerce 3 métiers: la construction clefs en main de centrales de valorisation des déchets, la recherche de solutions de R&D dans des domaines à fort contenu technologique (dissuasion et énergie nucléaire notamment) ainsi que la vente et la maintenance de chaudières de forte puissance.

Le financement obligataire apporté par EMZ a financé pour partie le rachat des blocs minoritaires ainsi que l’OPAS portant sur le solde du capital lancée par la famille Dmitrieff.

LA CROISSANTERIE

Restauration rapide

La Croissanterie est une chaîne de restauration rapide (sandwiches et viennoiseries).

En juin 2006, EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Pragma Capital.

ALTEAD

Transport exceptionnel et levage lourd

Le groupe Atead est leader en France dans le domaine du transport exceptionnel et N°2 du secteur du levage lourd.

En juillet 2008, EMZ a accompagné Atria Capital Partenaires en obligations et capital dans le cadre d’une prise de participation minoritaire.

MONT BLANC MATERNE

Compotes de fruits et crèmes desserts

Mont Blanc Materne est le leader de la compote en gourde et des crèmes desserts en France.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital à l’occasion du LBO mené par LBO France en décembre 2010. En complément de son investissement initial, EMZ a arrangé un financement complémentaire en septembre 2011 afin de financer le fort développement du groupe aux USA.

Trigo

Contrôle qualité

Trigo est un groupe spécialisé dans le contrôle qualité principalement pour l’industrie automobile, mais aussi dans l’aéronautique, les transports et l’électronique notamment.

En août 2011, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise en LBO de Trigo par IK Investment Partners et l’équipe de management. EMZ était déjà présent en obligations dans le LBO précédent, mené par Atria Capital Partenaires en juin 2006.

Orolia

Électronique de haute précision

Orolia conçoit des équipements électroniques de très haute précision dans les domaines de la navigation (fournisseur des horloges atomiques pour la constellation Galileo), les systèmes de défense ou encore les télécommunications.

En janvier 2008 puis en septembre 2012, EMZ a arrangé des financements obligataires afin d’accompagner le groupe Orolia dans sa stratégie de consolidation de son secteur.

LINVOSGES

Vente à distance de linge de maison

Le groupe est le leader français de la vente à distance de linge de maison. Il est issu du rapprochement des sociétés Linvosges et Françoise Saget (ancienne filiale d’Yves Rocher).

En septembre 2010, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Alpha & Associés aux côtés de l’équipe de management.

Groupe Bertrand

Restauration

Groupe Bertrand est un groupe de restauration fondé par Olivier Bertrand en 1992 qui détient de nombreux établissements à Paris et en région parisienne.

EMZ a arrangé le financement olbigataire à l’occasion du LBO mené par le Management majoritaire et Naxicap en février 2012.

SAFE

Composants industriels

SAFE est un groupe industriel, leader mondial pour les composants en acier moulé, les outillages de fours de traitement thermique et les couvercles d’airbag.

En mai 2006, EMZ a accompagné l’équipe de dirigeants dans la prise de contrôle majoritaire du groupe au travers de financements obligataires et d’un investissement en fonds propres.

FPEE

Menuiserie industrielle – Fenêtres PVC et aluminium

FPEE est l’un des principaux fabricants français de fenêtres en PVC et aluminium.

EMZ 4 a participé au LBO primaire mené par Atria et au retrait de cote organisés à cette occasion. Le groupe a fait l’objet d’un second LBO en 2009, permettant à EMZ 4 de céder son investissement. EMZ 6 a accompagné le management, Pragma Capital, Equistone et Atria Capital Partenaires dans le financement de cette nouvelle opération.

Alvest

Equipement d’assistance aéroportuaire

Alvest TLD est le leader mondial de l’équipement d’assistance aéroportuaire, qui comprend l’ensemble des véhicules assurant les services nécessaires à l’avion en phase de parking.

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire dans le cadre de l’opération de LBO réalisée par LBO France en mars 2013.

Paprec

Recyclage de déchets

Paprec est le leader indépendant du recyclage de déchets en France.

En novembre 2012, EMZ a arrangé et pris ferme un financement obligataire permettant à Jean-Luc Petithuguenin, président fondateur du groupe, de conserver le contrôle de la société et de continuer à financer son développement.

UN JOUR AILLEURS

Prêt à porter féminin pour les senior

Un Jour Ailleurs est une chaîne de prêt a porter positionnée sur le segment des femmes de plus de 50 ans.

En juillet 2006, EMZ a accompagné le fonds Atria dans un LBO secondaire aux cotés du management.

GERFLOR

Revêtements de sols en PVC

Gerflor est un des leaders mondiaux sur le marché des revêtements de sols en PVC.

En Mars 2011, EMZ a participé à un financement obligataire arrangé par Intermediate Capital Group aux côtés de l’équipe de management.

ROCAMAT

Matériaux de construction

Rocamat, société cotée, est le leader français de l’exploitation de carrières et de la commercialisation de pierres calcaires en France.

EMZ a accompagné LBO France dans les rachats successifs de Rocamat puis Polycor.

WELCOME REAL TIME

Solutions de fidélité clients

Welcome Real Time commercialise auprès de clients principalement bancaires des outils innovants de fidélisation et de suivi du comportement client.

En mai 2007, EMZ a arrangé un financement obligataire et est devenu actionnaire de référence du groupe aux côtés de l’équipe de Management emmenée par Philippe David.

FDI

Gestion de compte client à l’export

FDI propose une offre d’externalisation complète de l’administration des ventes pour des entreprises exportatrices dans le secteur du prêt-à-porter.

En décembre 2004, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de FDI par ING Parcom.

NOCIBE

Chaîne de parfumeries

Nocibé est la troisième chaîne de distribution spécialisée de parfums en France, après Marionnaud et Séphora.

En juin 2003, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Bridgepoint. En mars 2006, EMZ 5 a accompagné en obligations la reprise en LBO de Nocibé par Charterhouse et l’équipe de management.

MAISONS DU MONDE

Distribution spécialisée

Maisons du Monde est un distributeur spécialisé d’article de décoration et de meubles.

En mars 2004, EMZ a arrangé le financement obligataire du LBO primaire mené par Barclays Private Equity et Natexis Industrie. En mai 2008, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire emmené par LBO France et Apax : EMZ a de nouveau arrangé le financement obligataire de l’opération.

AIXAM

Voitures sans permis

Aixam est le leader européen du segment des véhicules sans permis, développant les gammes Aixam (voitures) et Mega (utilitaires).

EMZ a investi en obligations et fonds propres dans l’opération de reprise majoritaire du groupe par Axa Private Equity en février 2006.

ATALIAN

Nettoyage industriel et autres services

Atalian est un groupe familial leader sur le marché français du nettoyage industriel ;

EMZ a arrangé le financement obligataire de 90 millions d’euros permettant le rachat des sociétés Veolia Propreté Nettoyage Multiservices (spin-off du groupe Veolia) et Eurogem (spin-off d’Icade) par le groupe familial TFN afin de former le groupe Atalian.

TITANOBEL

Explosifs Industriels

Titanobel , issu de la fusion de Nobel Explosifs et Titan est le leader français des fabricants d’explosifs industriels à destination des carrières pour la production de granulats et des grandes entreprises de BTP dans le cadre de projets d’infrastructure.

EMZ a accompagné LFPI dans l’acquisition de Titan en février 2001 par la suite fusionnée avec Nobel Explosifs en décembre 2007.

MECATHERM

Equipements de boulangerie industrielle

Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes automatiques de panification industrielle.

En avril 2006, EMZ a soutenu la reprise en LBO de Mecatherm par le fonds Alpha et l’équipe de management.

LPR

Location de palettes

LPR est une société de location de palettes en bois présente en France, en Espagne, au Portugal et aux Royaume-Uni notamment.

En juillet 2006, EMZ a accompagné, en obligations et en fonds propres, la reprise à Algeco, en LBO primaire, de LPR par AtriA Capital Partenaires et l’équipe de management.

EMINENCE

Sous-vêtements pour hommes

Le groupe Eminence est le leader en France sur le segment du sous-vêtement masculin, avec ses deux marques principales : Eminence et Athena.

EMZ a apporté un financement obligataire dans le cadre de l’opération de recomposition actionnariale aux côtés du fonds Orium

MARTEK POWER

Production de systèmes d’alimentation électriques

Martek Power produit et commercialise des transformateurs, principalement sur mesure, utilisé pour des équipements dans le militaire, les télécoms, les transports et le médical notamment.

En janvier 2008, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO primaire de Martek Power par Barclays Private Equity France et l’équipe de management.

SAVERGLASS

Bouteille en verre premium

Saverglass est le leader mondial des bouteilles haut de gamme destinées au secteur des vins et spiritueux et des vins tranquilles et effervescents.

EMZ a arrangé le financement obligataire et participé à l’investissement en capital lors du LBO primaire mené par Ixen and NI Partners en novembre 2006.

PARCOURS

Location longue durée

Parcours est le 7 ème acteur sur le secteur français de la location automobile longue durée et le premier acteur indépendant.

En Mars 2005, EMZ a arrangé l’intégralité du financement obligataire et a participé à l’investissement en fonds propres dans le cadre du retrait de cote orchestré par Atria Capital Partenaires.

GROUPE FRANCE AGRICOLE

Presse professionnelle

Le Groupe France Agricole est le principal groupe de presse agricole en France.

En janvier 2005, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Groupe France Agricole par Pragma Capital.

COURTEPAILLE

Restauration thématique

Courtepaille est l’un des leaders français de la restauration à thème en France.

En décembre 2000, EMZ 3 a arrangé un financement obligataire aux cotés de Barclays Private Equity dans le cadre de la sortie de la société du groupe Accor. En avril 2005, la société a fait l’objet d’un LBO secondaire avec le concours d’ING Parcom : EMZ 4 a arrangé le financement obligataire et pris une participation au capital.

LA CITY

Prêt-à-porter féminin

La City est un réseau indépendant positionné sur le segment du prêt à porter bas de gamme avec une offre de produits basiques pour une clientèle féminine de 25 à 45 ans.

EMZ a investi dans le LBO primaire de La City aux cotés de 21 CP. La société a été reprise en 2011 par le groupe Beaumanoir.

PICARD

Distribution spécialisée

Picard est le leader français de la distribution de surgelés.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre des LBO successifs menés par Candover et Chevrillon en mars 2001 et BC Partners en janvier 2005.

B&B

Chaîne d’hôtellerie économique

Créé à Brest en 1990, B&B est une chaîne d’hôtels intégrée. C’est un acteur de premier plan dans le secteur de l’hôtellerie économique en France.

En Novembre 2005, EMZ a participé au financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe B&B par Eurazéo aux côtés de l’équipe de management.

ETIMEX

Plasturgie

Etimex est une société issue du groupe BP (British Petroleum) spécialisée dans la transformation plastique dans 4 segments principaux : l’emballage, le photovoltaïque, l’automobile et les appareils ménagers.

EMZ a souscrit une partie du financement obligataire dans le cadre du LBO mené par Alpha en février 2007.

SELECTIVE BEAUTY

Distribution de parfums/cosmétiques

En 2006, Selective Beauty se positionne comme un nouvel acteur significatif dans le mouvement de concentration de l’activité de distribution de parfums/cosmétiques en Europe.

EMZ a accompagné 3i aux cotés du management du groupe pour financer un LBO de croissance en relayant ses actionnaires minoritaires historiques.

AUTO DISTRIBUTION

Distribution de pièces détachées automobiles

Autodistribution est un des leaders français de la distribution de pièces détachées automobiles.

En décembre 1999, EMZ a participé au financement obligataire arrangé par Goldman Sachs dans le cadre de la reprise du groupe Autodistribution par un consortium d’investisseurs financiers composé de CDC Participations, Axa PE et Butler Capital.

ELIS

Location de vêtements et d'équipements sanitaires

Elis est le leader français pour la location et l’entretien d’articles textiles.

EMZ a accompagné la reprise du groupe par Paribas Affaires Industrielles en octobre 2002 en tant que participant dans un financement obligataire.

LAHO EQUIPEMENT

Location de matériel de BTP

Laho est le numéro deux de la location de matériel de BTP en France.

En Septembre 2000, EMZ a participé au financement obligataire mis en place lors du rachat de la société par Industri Kapital.

VENTILO

Prêt à porter féminin haut de gamme

Ventilo est une marque de prêt-à-porter féminin principalement présente en France.

En Mai 2001, EMZ est intervenu aux cotés d’Initiative et Finances pour financer la sortie partielle des fondateurs du groupe.

MEDI-PARTENAIRES

Opérateur de cliniques privées

Médi-Partenaires est un opérateur de cliniques privées.

EMZ a co-arrangé le financement nécessaire à l’opération menée par Barclays Private Equity.

CONSOLIS

Eléments en béton préfabriqués

Consolis, leader européen du béton préfabriqué pour la construction et les travaux publics, est issu de la fusion de Consolis avec Bonna Sabla.

En octobre 2005, EMZ a accompagné le fonds Industri Kapital dans la création de ce nouvel ensemble.

Frans Bonhomme

Distribution de tubes plastiques

Frans Bonhomme est leader en France de la distribution de tubes, raccords et canalisations en plastic.

En décembre 2005, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Frans Bonhomme par Cinven et l’équipe de management.

COGNON MORIN

Fabrication de bas et collants médicaux

Cognon-Morin est une société familiale spécialisée dans la fabrication et la distribution de bas et collants médicaux prescrits dans le cadre de traitements des maladies veineuses des jambes.

En Mars 2002, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.

MEDICA

Maisons de retraite

En 2003, Medica est le numéro 2 du secteur privé des résidences médicalisées en France.

En décembre 2003, EMZ a accompagné le fonds Bridgepoint dans la reprise en LBO de Medica

SAECO

Fabricant de cafetières espresso

Saeco fabrique des machines à café avec une spécialisation sur le segment des robots café.

EMZ a pris une participation dans le financement obligataire de l’opération

FIVES LILLE

Société d’ingénierie

Fives conçoit et réalise des équipements de procédés, des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands groupes industriels mondiaux.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Barclays Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

LE MONITEUR

Services d'information Construction & Col. Locales

Le Moniteur est un groupe de services et d’information à destination des acteurs du bâtiment et des collectivités locales.

Le Groupe a été racheté en avril 2005 par Sagard. EMZ a contribué au financement de cette opération.

GARDINER

Distribution de matériel de sécurité

Gardiner, ancienne filiale de Rexel, est le leader européen de la distribution de matériel de sécurité, de vidéo surveillance, de contrôle d’accès et de lutte contre l’incendie.

En juillet 2003, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de Gardiner par le fonds d’investissement Electra.

MATERIS

Matériaux de construction

Materis est un groupe spécialisé dans les matériaux de construction et bénéficiant d’une forte diversification de ses activités et de ses implantations réparties sur 3 continents: Europe, Amérique et Asie.

En novembre 2003, EMZ a accompagné le fonds LBO France dans la reprise en LBO de Materis.

MARC ORIAN

Chaîne de bijouteries

Marc Orian était la première chaîne de distribution spécialisée de bijoux en France en 2001, à l’époque devant Histoire d’Or.

En juin 2001, EMZ a accompagné en obligations la reprise en LBO de Marc Orian par CLAM Private Equity et l’équipe de management.

METAL DEPLOYE

Supports de câbles en fil d’acier

Métal Déployé fabrique différentes gammes de produits métalliques dont notamment des supports de câbles en fil d’acier.

En avril 2001, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par AtriA Capital Partenaires et le dirigeant, Xavier de Froment.

LOXAM

Location de matériel BTP

Loxam est le leader de la location de matériels en Europe pour le BTP, l’industrie et l’évènementiel.

En décembre 2003, après plusieurs opérations avec des fonds majoritaires, Gérard Desprez, dirigeant de l’entreprise, a pris le contrôle du groupe. EMZ a contribué au financement de l’opération en souscrivant une partie de la dette obligataire.

BONNA SABLA

Eléments en béton pré-fabriqué

Bonna Sabla est le n° 1 français de la fabrication de produits manufacturés en béton.

EMZ a contribué au financement de l’opération menée par Axa Private Equity en arrangeant le financement obligataire.

SAIME

Respirateurs artificiels

Saime est un fabricant de respirateurs artificiels destinés aux insuffisants respiratoires sévères.

EMZ a arrangé les facilités obligataires de l’opération menée par Barclays Private Equity.

OBERTHUR CARD SYSTEMS

Cartes magnétiques et cartes à puce

En octobre 1999, Oberthur a regroupé ses activités de cartes à puce au sein d’une seule société qui a racheté les activités de cartes magnétiques et de cartes à puce de son concurrent, le groupe De La Rue.

En décembre 1999, EMZ a accompagné le groupe à l’occasion de l’acquisition du groupe De La Rue à travers un financement obligataire et un investissement en fonds propres.

CCMX

Progiciels de comptabilité et gestion financière

CCMX est un fournisseur de services informatiques et de logiciels de gestion financière.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé une facilité obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Apax Partners aux côtés de l’équipe de management.

MEDIX

Laboratoire pharmaceutique

Fondé en 1975, Medix a bati son succès sur la crème Biafine qui détient 25% de parts de marché dans le domaine du traitement et de l’hydratation de la peau.

En Juillet 2001, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO de la société Medix par Initiative et Finance aux côtés de l’équipe de management.

DAHER LHOTELLIER

Logistique pour le secteur aéronautique

Daher Lhotellier est issu du rachat en mai 1999 par le groupe logistique Daher, de Lhotellier Montrichard, une société spécialisée dans la logistique et la fabrication de pièces détachées pour le secteur aéronautique.

En Mars 2000, EMZ a arrangé un financement obligataire afin de permettre au groupe de faire face à un besoin de financement supplémentaire suite à l’acquisition de Lhotellier Montrichard.

ALAIN AFFLELOU

Chaine d’opticiens

Créé en 1978, Alain Afflelou est un leader sur le marché français de l’optique qui s’est développé au travers d’un réseau de magasins détenus en propres et de franchises.

En Avril 2000, EMZ arrangé une partie du financement obligataire mis en place dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par le fonds d’investissement Apax Partners et Alain Afflelou.

CNN/CIM

Transports maritimes et stockage pétrolier

La Compagnie Nationale de Navigation est un groupe diversifié dans le stockage de produits pétroliers (n°1 français privé) et dans les transports maritimes spécialisés (industriels, de passagers).

EMZ a accompagné Bridgepoint dans le rachat de cet ensemble d’actifs en décembre 1999 et, ultérieurement, le management dans la reprise de la filiale CIM en 2000.

PREZIOSO

Peinture et revêtements spéciaux

Prezioso conçoit et met en œuvre des solutions de revêtements protecteurs et isolants pour prolonger la vie des équipements de ses clients.

En décembre 2000, EMZ a contribué au financement de l’opération de LBO menée par Barclays Private Equity et le dirigeant, Jacques Prezioso.

AUBRET

Boucherie industrielle

Aubret est un acteur opérant dans le secteur de la découpe et préparation de viande de boucherie.

En Décembre 1999, EMZ a arrangé un financement obligataire dans le cadre de la reprise en LBO du groupe par Fonds Partenaires aux côtés de l’équipe de management.