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Le management de Fauché, associé au fonds EMZ Partners, vient de conclure le rachat du groupe Fauché, leader indépendant du génie électrique en France, auprès de Parquest Capital.  Cette opération voit le management prendre le contrôle majoritaire de l’entreprise.

Multicroissance, GSO Capital et NMP Développement, partenaires financiers du groupe depuis 2011, réinvestissent également dans la transaction.

Cette opération constitue une nouvelle phase de développement pour le groupe Fauché qui a connu un développement significatif depuis 2017. Son chiffre d’affaires qui s’élevait à 175 M€ en 2017 devrait être supérieur à 280 M€ en 2021 grâce à une stratégie de développement maîtrisée, tant par croissance organique que par acquisitions. L’activité de Fauché s’est révélée particulièrement résiliente en 2020, le groupe poursuivant sa trajectoire de croissance.

Patrick Zmirou, CEO du Groupe Fauché, a déclaré : « Avec l’ensemble des managers du Groupe et avec Philippe Touyarot, Président du conseil de surveillance, nous nous réjouissons de l’arrivée d’EMZ Partners à nos côtés. Ce partenaire de long terme va nous permettre de poursuivre sereinement le développement du groupe, dans sa stratégie dynamique de croissance organique et de croissance externe. Cette opération est aussi une étape décisive dans l’histoire du groupe en ce qu’elle permet aux managers, fortement investis au capital, de prendre le contrôle du groupe et d’en affirmer l’indépendance ».

Thierry Raiff (EMZ Partners) a ajouté : « Nous sommes heureux de nous engager aux côtés du management de Fauché et de lui apporter les moyens financiers de son développement. Nous avons une grande confiance en Patrick Zmirou et ses équipes et souscrivons pleinement à leur ambition d’affirmer le leadership de Fauché sur ses métiers en France ».

Denis Le Chevallier (Parquest Capital) a déclaré : « Nous sommes heureux de la belle histoire entrepreneuriale partagée avec le management et du nouveau chapitre qui s’ouvre dans le développement indépendant du Groupe Fauché ».

Le financement mis en place dans le cadre de l’acquisition a été souscrit par le Crédit Agricole, LCL, BPO et CIC.

 

• A PROPOS DU GROUPE FAUCHE

Le groupe Fauché, créé en 1963, est le leader indépendant du génie électrique en France. Il réalise des prestations sur l’ensemble de la chaine de valeur telles que la conception-installation électrique, la maintenance, la conception-installation d’automatismes et la fabrication d’équipements électriques. Spécialiste du secteur tertiaire et de l’industrie, le groupe intervient sur une grande diversité de secteurs économiques. Avec un effectif de 1 710 salariés, répartis dans 77 agences et centres de services, le groupe a poursuivi son développement en 2020 malgré la crise du Covid et prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 280 M€ en 2021.

Le groupe est dirigé par Patrick Zmirou (CEO).

Site internet : www.fauche.com

 

• A PROPOS DE EMZ PARTNERS

Basé à Paris et Munich, EMZ Partners est un fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises de taille moyenne. EMZ apporte des solutions de financement flexible en fonds propres et quasi fonds propres à des actionnaires familiaux, des équipes de managers ou des fondateurs dans le cadre de leurs projets actionnariaux et de développement. La société de gestion est indépendante, contrôlée par l’équipe de gestion. EMZ Partners investit actuellement le fonds EMZ 9 doté de plus d’1 milliard d’euros et dont les tickets d’investissement sont compris entre 10 et 150 millions d’euros.

La transaction a été suivie par Thierry Raiff, Ludovic Bart et Mathieu Barlet.

Site internet : www.emzpartners.com

 

• A PROPOS DE PARQUEST CAPITAL

Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid market. Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 30 investissements avec une philosophie d’accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux aux côtés des équipes de management. Parquest Capital investit actuellement son deuxième fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe ING en 2014, d’un montant de 310 M€.

Site internet : www.parquest.fr

• INVESTISSEURS FINANCIERS

EMZ Partners (Thierry Raiff, Ludovic Bart, Mathieu Barlet) ; Multicroissance (Laurent Sauvade) ; GSO Capital (Laurent Mazard) ; NMP Développement (Frédéric Sajas)

• CEDANTS

Parquest Capital (Denis Le Chevallier, Thomas Babinet, Camille Coutelet)

 

• FINANCEMENTS BANCAIRES

Crédit Agricole (Olivier Cluzel, Magali Champion, Marlène Lacombe, Isabelle Saurel), LCL (Frédéric Morel, Geoffroy Domercq), BPO (Pascal Bourdon, Laurence Cros), CIC (Alexis Loustalan, Xavier Coia)

 

• CONSEILS SUR LA TRANSACTION

 

Conseils ACQUEREURS :

Conseil juridique : Moncey Avocats (Corporate : Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Coquerel, Bonnie Brenier, Valerie Colin-Simon, Fiscal : Frederic Bosc, Mathilde Cotillon, Financement : David Malamed, Jonathan Devillard, Social : Anastasia Fleury)

 

Conseils MANAGEMENT

Conseil juridique : Claris Avocats (Manfred Noé, Léopoldine Mauvais, Ana Molina)

 

Conseils CEDANTS

Banque d’affaires : Capitalmind (Michel Degryck, Thibault Laroche Joubert, Augustin Alle, Sophie Dupin)

Conseil juridique : Goodwin (Corporate : Thomas Maitrejean, Mathieu Terrisse, Yong Fei Zhu, Fiscal : Marie-Laure Bruneel)

VDD juridique et sociale : Mazars (Jérôme Gertler, Jordan Benzaken, Victor Fayad-Walch, Laurence Suchet, Charles-Augustin Dequidt)

VDD financière : Eight Advisory (Katia Wagner, Corentin Bélard, Mourad Mouslih)

VDD fiscale : Mamou & Bocarra (Laurent Mamou, Camille Stofati, Benjamin Chemla)

 

Conseils BANQUES

Conseil juridique : CARDS (Chucri Serhal)