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L’équipe de direction de Safic-Alcan et EMZ Partners poursuivent leur partenariat à l’occasion d’une nouvelle opération

L’équipe de direction de Safic-Alcan et EMZ Partners poursuivent leur partenariat à l’occasion d’une nouvelle opération

Le Comité Exécutif de Safic-Alcan, ainsi que ses partenaires, les fonds de capital-investissement EMZ partners, Sagard et Société Générale Capital Partenaires, ont le plaisir d’annoncer le démarrage de leur prochain projet.

Les trois partenaires financiers historiques continueront à investir aux côtés du management et seront accompagnés par trois nouveaux fonds d’investissements à savoir Equistone, IK Partners et GENEO Capital Entrepreneur.

Cette transaction constitue une nouvelle étape dans le développement de Safic-Alcan, qui a par ailleurs franchi un nouveau cap fin 2021 en réalisant un chiffre d’affaires de 725 millions d’euros. Safic-Alcan continuera d’être détenue majoritairement par son management et ses salariés.
Yann Lissillour, PDG de Safic-Alcan depuis avril 2022, a déclaré:  » Nous sommes ravis de poursuivre notre projet entrepreneurial avec nos partenaires de longue date EMZ, Sagard et SGCP et d’accueillir nos nouveaux partenaires supplémentaires Equistone, IK et GENEO Capital Entrepreneur. Nous sommes convaincus de disposer d ‘une équipe extrêmement solide, qui constituera l’épine dorsale de notre croissance future et l’indépendance de notre groupe est encore plus assurée. »

Antoine Ernoult-Dairaine (Sagard) et Thierry Raiff (EMZ) ont ajouté: « Nous sommes très heureux de renouveler notre engagement à long terme aux côtés de Safic-Alcan pour écrire un nouveau chapitre de son développement notamment à l’international. Nous tenons à remercier vivement Martial Lecat pour sa contribution exceptionnelle au cours des années passées ensemble et sommes très confiants sur le fait que Yann Lissillour et son équipe sauront réaffirmer le leadership de Safic-Alcan sur ses différents métiers ».

Guillaume Jacqueau (Equistone) et Thomas Grob (IK Partners) ont ajouté:  » Nous suivons depuis longtemps l’impressionnant parcours de Safic-Alcan et sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler aux côtés de son équipe de direction au cours des prochaines années. Nous sommes impatients de les aider à poursuivre le développement de la société et de soutenir leur ambitieuse stratégie de croissance ».
Marc Diamant (SGCP) et François Rivolier (GENEO Capital Entrepreneur) ont ajouté: « Nous avons construit au fil du temps une relation solide avec l’équipe de direction de Safic-Alcan. En tant qu’ investisseurs de long terme, nous sommes très honorés de participer à ce nouveau cycle de croissance aux côtés d’une équipe de direction et de partenaires financiers solides et performants, alors que Safic-Alcan fêtera son 175ème anniversaire cette année ».

À propos de Safic-Alcan
Safic-Alcan est un distributeur indépendant français de produits chimiques de spécialité dont le siège social est situé à Paris La Défense (France). La société développe et fournit de larges gammes de polymères, matériaux et additifs pour les industries du caoutchouc, des revêtements, des adhésifs, des thermoplastiques, du polyuréthane, des lubrifiants, de la détergence, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et des nutraceutiques. Avec un réseau de 32 bureaux stratégiquement situés en Europe, en Turquie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, au Mexique, en Chine et en Afrique du Sud, la société représente des fabricants de pointe dans le monde entier. Ses ingénieurs commerciaux hautement spécialisés permettent à Safic-Alcan de fournir une expertise technique dédiée et des solutions performantes, créant ainsi un partenariat à long terme avec la plupart de ses commettants et clients. Safic-Alcan emploie 697 personnes dans le monde et a généré un chiffre d’affaires de 725 M€ en 2021.
https://www.safic-alcan.com/

À propos de EMZ
EMZ est un fonds spécialisé indépendant qui investit aux côtés de dirigeants d’entreprises de premier plan désireux d’acquérir ou de consolider le contrôle de leur capital. Avec 15 professionnels de l’investissement basés à Paris et à Münich, EMZ a investi dans plus de 150 transactions depuis 1999. Le premier investissement dans Safic-Alcan a été réalisé en 2007. Membres de l’équipe en charge de la transaction: Thierry Raiff, Ajit Jayaratnam, Ludovic Bart, Mathieu Barlet.
https://emzpartners.com/

À propos de Sagard
Sagard est un fonds d’investissement français qui fournit des capitaux propres pour soutenir le développement d’entreprises de taille moyenne dirigées par des équipes de gestion ambitieuses. Fondé en 2003 avec le soutien de la famille Desmarais, Sagard compte parmi ses investisseurs des familles industrielles de premier plan ainsi que des investisseurs institutionnels de premier ordre. Depuis sa création, Sagard et son équipe parisienne de 12 professionnels ont investi dans 40 entreprises industrielles et de services en France. L’équipe de Sagard est composée d’Antoine Ernoult-Dairaine, Maxime Baudry, Charlotte Kitabgi et Nasser Bounjou.
https://equity-partners.sagard.eu/

À propos de Société Générale Capital Partenaires (SGCP)
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité. SGCP prend des participations minoritaires au capital des entreprises, pour des montants compris entre 1 million d’euros et 35 million d’euros dans des contextes variés: développement par croissance externe ou organique, transmission du capital, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, les équipes de SGCP, implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes investissent plus d’une centaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant leur engagement durable au service du financement des entreprises et de l’économie.
https://capitalpartenaires.societegenerale.com

Contact Presse
Florence Amphoux Tel : +33 (0)1 42 14 70 33 – florence.amphoux@socgen.com
Bernard Gaudin Tel : +33 (0)1 42 13 15 98 – bernard.gaudin@socgen.com

À propos d’ Equistone Partners Europe Limited
Equistone est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par son équipe de management. La société est un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performances solide et stable depuis plus de 40 ans et plus de 400 opérations réalisées sur cette période. La stratégie d’Equistone, qui se concentre sur les changements actionnariaux, est d’investir entre 25 millions d’euros et plus de 200 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions d’euros et 500 millions d’euros. L’équipe est constituée de 43 investisseurs professionnels opérant en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et au Pays-Bas, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes dirigeantes. Equistone déploie actuellement son sixième fonds, qui a tenu une clôture finale à son hard cap de 2,8 milliards d’euros en mars 2018. Equistone a également récemment lancé Equistone Reinvestment Fund, dont le mandat consiste à réinvestir de manière minoritaire aux côtés de nouveaux investisseurs après la sortie d’une participation. www.equistonepe.com.

Contact Presse
BRUNSWICK, 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France – Tel +33 (0) 1 53 96 83 83
Agnes Catineau – Partner Direct +33 (0) 1 53 96 83 84 – Mobile +33 (0) 6 19 17 16 67 Gabriel Jabès – Account Director Mobile +33 (0) 6 40 87 08 14

À propos d’ IK Partners
IK Partners (« IK ») est un fonds d’investissement européen qui se concentre sur les investissements dans les pays DACH, au Benelux, en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. Depuis 1989, IK a levé plus de 14 milliards d’euros de capitaux et investi dans plus de 160 entreprises européennes. IK soutient les entreprises ayant un fort potentiel sous-jacent, en s’associant aux équipes de direction et aux investisseurs pour créer des entreprises robustes, bien positionnées et offrant d’excellentes perspectives à long terme. www.ikpartners.com

Contact Presse
Vidya Verlkumar Tel : +44 (0) 7787 558 193 – vidya.verlkumar@ikpartners.com
Maitland/AMO James McFarlane Tel : +44 (0) 7584 142665 – jmcfarlane@maitland.co.uk / ik-maitland@maitland.co.uk

À propos de GENEO Capital Entrepreneur
La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une finance positive.
Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de près de 600 millions d’euros. Elle gère notamment la société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont la durée de vie est de 99 ans et dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs. GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et apporte réactivité et flexibilité. Ses moyens augmentent régulièrement au fur et à mesure du développement de GENEO et des sociétés investies.
Partenaire business, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation grâce à ses équipes, mais aussi ses « business partners » spécialisés (croissance externe, impact positif, digital et innovation). Elle dispose également d’une plateforme de plus de 140 experts indépendants et d’une Communauté de près de 200 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ».
Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut. Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !
www.geneocapitalentrepreneur.com

Contact Presse
Agence Otto – Géraldine Otto Port. : +33 (0)6 18 43 86 22 – gotto@agenceotto.com

FINANCEMENT & CONSEILS
Mandated Lead Arrangers and Physical Bookrunners
o ING Bank NV: Grégoire Villiaume, Bastien Lefevre, Julien Delfour, Mélanie Yew
o Natixis: Stefan Herschel, Pierre Kurinckx, Vincent Paccalin, Erwan Manuel
o Société Générale: Charles-Emmanuel Pascal, Edouard Divisia, Claudia Penavaire, Baptiste Monteux
Mandated Lead Arrangers and Bookrunners
o Crédit Industriel et Commercial: Aymeric Duchesne, Laurane Verpillon, Valentine Vandenhoeke, Alexandra Blaisonneau
o HSBC Continental Europe: Rodolphe de Tinguy, Sylvain Treilles, Lucy Pain
Transaction Advisors
o M&A : Natixis Partners (Boris Picchiottino, Haroun Gambier, Beatriz Gadol Gallego)
o Debt Advisory : Natixis Partners (Patrice Raulin, Emmanuel Nogues)
o Legal/debt finance : Goodwin (Adrien Paturaud, François Scheffer)
o Legal/corporate : Goodwin (Maxence Bloch, Simon Servan-Schreiber, Melanie Walusiak), Altair (Tessa Parodi de Schonen)
o Tax: Goodwin (Marie-Laure Bruneel), Cazals Manzo (Xavier Colard, Bertrand de Saint-Quentin)
o Strategic VDD : Kearney (Jérôme Souied, Patrick Rabbat, Edgard Cattan)
o Financial VDD : PWC (Eric Douheret, Sofia Bennis)
o Legal VDD : PWC (Yannick Olivier, Claire Pascal Oury)
o Labour Law VDD : PWC Société d’avocats (Bernard Borrely, Pauline d’Humières)
o Tax VDD : PWC (Xavier Etienne, Arielle Ohayon Cohen)
o IK legal advisors : Willkie Farr & Gallagher (Hugo Nocerino, Eduardo Fernandez)
o IK strategic DD : Bain & Company (Arnaud Dubois, Barthélémy Van Laer)
o IK Financial DD : 8 Advisory (Christian Berling)
o IK Legal, Tax, Labour DD : KPMG Avocats
o Equistone Legal: Paul Hastings (O Deren, S Crepy)
o Equistone Financial DD : Alvarez & Marshal (F Steiner, B Bestion)
o GENEO & SGCP legal advisor : Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emmanuel Chevalier, Natacha Baratier, Chloé Metivier)
Banks Advisors
o Legal Advisors : Latham (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro, Virginie Terzic)

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