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EMZ finance le LBO primaire sur Cyrillus Vertbaudet Group

EMZ arrange la mezzanine du LBO primaire sur CVG mené par Alpha Associés et le Management.

Cyrillus Vertbaudet est le leader français sur le marché de la distribution multicanal de vêtements pour enfants, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires en vente à distance (ventes sur Internet et sur catalogues). Vertbaudet décline une offre centrée sur l’univers enfants, alors que Cyrillus propose une offre qui intègre également l’univers adultes. Vertbaudet dispose en outre d’une position de marché prometteuse en Allemagne. En 2012, la société a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 350 millions d’euros.

Alpha Associés a bénéficié de sa première expérience de la vente à distance acquise au travers de l’opération Françoise Saget Linvosges pour mener à bien l’acquisition de CVG auprès du groupe Kering (ex PPR).

EMZ a arrangé et souscrit le financement obligataire de l’opération.