Accompagné par EMZ depuis 2009, Atalian franchit une nouvelle étape dans son développement en réalisant la première émission high-yield de l’année.
Fort d’un effectif de 55 000 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros en 2012, réalisé auprès de 25 000 clients, le groupe Atalian est l’un des leaders européens du multiservice. Ce service global aux entreprises et aux collectivités s’articule autour de 8 métiers qui permettent d’externaliser l’essentiel de la gestion des fonctions supports telles que Propreté, Multitechnique et Facilities Management, Acceuil, Assistance, Aéroportuaire, Sécurité, Espaces verts, Bâtiment et Transport.
En août 2009, EMZ a arrangé un financement mezzanine corporate de 90 millions d’euros permettant au groupe Atalian de réaliser deux acquisitions transformantes: Véolia Propreté Nettoyage et Multiservices (VPNM) reprise au groupe Véolia et Eurogem reprise à Icade. Ces deux acquisitions ont permis à Atalian de doubler de taille, passant de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires à près d’un milliard, tout en permettant aux actionnaires familiaux de conserver le contrôle majoritaire du groupe.
Après une période d’intégration réussie des deux cibles au cours de laquelle EMZ a apporté son soutien, le groupe Atalian, présidé par Franck Julien, franchit une nouvelle étape dans sa longue histoire initiée par la famille fondatrice en 1944 avec le refinancement de l’ensemble de son endettement et la reprise à 100% de son capital. Le groupe a émis le 17 janvier 2013 un emprunt obligataire de 250 millions d’euros à échéance 2020 portant intérêt au taux nominal de 7,25%.