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Près de 3 ans après avoir pris le contrôle du groupe Fauché avec le soutien d’EMZ, le management réalise une nouvelle opération de MBO aux côtés d’EMZ. Cette opération a permis d’élargir le cercle des salariés-actionnaires, qui représentent désormais plus de 30% des collaborateurs, et conservent ainsi la majorité du capital. GSO Capital, Multicroissance et NMP Développement, partenaires financiers du groupe depuis 2011, réinvestissent également dans la transaction.

Numéro 1 français indépendant des solutions et services à l’énergie, le groupe Fauché a connu un développement très dynamique au cours des 3 dernières années, passant d’un chiffre d’affaires de 280 M€ en 2021 à plus de 430 M€ attendus en 2024. Le groupe s’est principalement développé de manière organique, en renforçant notamment son maillage géographique avec plus de 120 implantations et en accélérant sa stratégie de croissance externe au travers de la réalisation de 11 acquisitions.

A l’avenir, le groupe ambitionne la poursuite d’une croissance organique maitrisée, l’amélioration continue de son efficacité opérationnelle, le développement de métiers à forte valeur ajoutée et la réalisation de croissances externes.

Cette opération marque également un passage de témoin entre Patrick Zmirou, Président depuis 2015 et Christophe Guitton, ex Equans (Groupe Bouygues) qui a rejoint Fauché en 2023 en tant que Directeur Général. Patrick Zmirou occupera dorénavant la présidence du Conseil de Surveillance tandis que Christophe Guitton deviendra Président du groupe Fauché.

 

« Depuis 10 ans, nous vivons une formidable aventure entrepreneuriale et humaine portée par des valeurs fortes et un modèle managérial singulier et atypique, qui a démontré sa solidité. Nous nous réjouissons de la confiance que nos partenaires financiers et bancaires nous témoignent en s’associant une nouvelle fois, aux côtés des collaborateurs du Groupe, à cette nouvelle opération. J’ai toute confiance dans la capacité des équipes, pilotées par Christophe Guitton, à réaliser ce projet de développement du groupe, à la fois ambitieux et maîtrisé, pour les années à venir. »

PATRICK ZMIROU – Fauché

 

« Avec cette nouvelle opération, le soutien des mêmes partenaires financiers et bancaires, et plus de 80% du capital de l’entreprise détenu par ses collaborateurs, le Groupe Fauché poursuit un chemin de croissance maîtrisé et ambitieux, au cœur des enjeux énergétiques et environnementaux. Un grand merci à Patrick Zmirou d’avoir créé les conditions nous permettant de prolonger le parcours remarquable de la décennie écoulée, et je me réjouis qu’il continue à nous accompagner en tant que Président du Conseil de Surveillance. Avec mes collègues du CODIR et l’ensemble des collaborateurs du Groupe, nous poursuivons ainsi cette aventure passionnante où notre culture entrepreneuriale, nos valeurs humaines – humilité, convivialité et notre sens du service – réactivité et proximité commerciales – restent les fondamentaux de notre projet d’entreprise. »

CHRISTOPHE GUITTON – Fauché

 

« Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure aux côtés de cette formidable équipe de dirigeants qui a su associer de manière large les équipes du groupe à la réussite du projet et insuffler un fort esprit entrepreneurial. Les perspectives de développement du marché des services à l’énergie, portées par les enjeux massifs de transition énergétique, devraient être génératrices de nombreuses opportunités pour Fauché. »

THIERRY RAIFF & LUDOVIC BART – EMZ PARTNERS

 

Le financement bancaire de l’opération a été souscrit par Crédit Agricole, CIC, Caisse d’Epargne, BPO et LCL.

 

LISTE DES PARTICIPANTS

Fauché : Patrick Zmirou, Christophe Guitton, Michel Baqué

EMZ Partners : Thierry Raiff, Ludovic Bart, Louiza Kherchi

GSO Capital : Laurent Mazard, Multicroissance : Laurent Sauvade, NMP Développement : Frédéric Sajas

 

LISTE DES CONSEILS

Conseil M&A – Management : Capitalmind Investec (Thibault Laroche-Joubert, Augustin Alle, Ryan Moyal)

Conseil Financement : Capitalmind Investec (Guillaume Olivier)

Avocats Management : Claris (Manfred Noé, Ana Molina, Manon Fortin, Sixtine Du Mesnil)

Avocats EMZ : Moncey équipe Corporate (Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Hennekinne, Bonnie Brenier, Pénélope Renard), Moncey équipe Fiscalité (Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon), Moncey équipe Financement (David Malamed, Diane Ferriol, Inès Ourabi)

Avocats Banques : Cards Avocats (Chucri Serhal, Méliné Torikian, Carole Geara)

VDD Finance : 8 Advisory (Katia Wagner, Nicolas Peluso, Wayl Hammami, Marie-Lou Delvaille)

 

À PROPOS DE FAUCHÉ

Créé en 1963, Fauché est le n°1, indépendant, des solutions et services à l’énergie : électricité, process & automatismes industriel, maintenance multitechniques. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur – conception, réalisation, optimisation, maintenance -, le Groupe intervient dans l’industrie, le tertiaire et les infrastructures. Avec plus de 120 implantations en France, Fauché s’appuie sur son organisation décentralisée et son modèle entrepreneurial pour renforcer la proximité, la réactivité et la disponibilité de ses collaborateurs. Fauché emploie 2 600 personnes exclusivement en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 400 M€ en 2023.

fauche.com

 

À PROPOS D’EMZ PARTNERS

EMZ Partners est une société d’investissement paneuropéenne et indépendante spécialisée dans l’accompagnement des entreprises de taille intermédiaire. Depuis 1999, EMZ a contribué au financement de plus de 160 opérations de transmission et de développement (croissances externes, investissements industriels, etc.) pour un montant total investi de plus de 5 milliards d’euros. La stratégie d’investissement d’EMZ se concentre sur des sociétés dirigées par des équipes de management expérimentées et désireuses d’engager avec leur partenaire financier un partenariat collaboratif et horizontal.

emzpartners.com

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