Fast drei Jahre nach dem Management-Buy-out der Fauché Gruppe mit Unterstützung von EMZ Partners hat das Management zusammen mit EMZ eine neue MBO-Transaktion abgeschlossen. Diese Transaktion hat es dem Unternehmen ermöglicht, den Kreis der Mitarbeiterbeteiligten zu erweitern, die nun mehr als 30 % der Gesamtzahl an Mitarbeitern ausmachen und somit die Mehrheit der Anteile behalten. GSO Capital, Multicroissance und NMP Développement, die Finanzpartner der Gruppe seit 2011, reinvestieren ebenfalls im Rahmen dieser Transaktion.
Fast drei Jahre nach dem Management-Buy-out der Fauché Gruppe mit Unterstützung von EMZ Partners hat das Management zusammen mit EMZ eine neue MBO-Transaktion abgeschlossen. Diese Transaktion hat es dem Unternehmen ermöglicht, den Kreis der Mitarbeiterbeteiligten zu erweitern, die nun mehr als 30 % der Gesamtzahl an Mitarbeitern ausmachen und somit die Mehrheit der Anteile behalten. GSO Capital, Multicroissance und NMP Développement, die Finanzpartner der Gruppe seit 2011, reinvestieren ebenfalls im Rahmen dieser Transaktion.
Als führender unabhängiger Elektrotechnik-Pure-Player in Frankreich konnte die Fauché Gruppe in den letzten drei Jahren ein starkes Wachstum verzeichnen: Der Umsatz stieg von 280 Mio. € im Jahr 2021 auf voraussichtlich über 430 Mio. € im Jahr 2024. Die Gruppe ist hauptsächlich organisch gewachsen, indem sie ihre geografische Präsenz mit über 120 Standorten gestärkt und ihre externe Wachstumsstrategie durch den Abschluss von 11 Akquisitionen beschleunigt hat.
Für die Zukunft strebt die Gruppe ein kontrolliertes und nachhaltiges organisches Wachstum an, will ihre betriebliche Effizienz weiter verbessern, Dienstleistungen mit hohem Mehrwert entwickeln sowie anorganisches Wachstum anstreben.
Diese Transaktion bedeutet auch die Übergabe von Patrick Zmirou, CEO seit 2015, an Christophe Guitton, ehemals Equans (Bouygues-Gruppe), der 2023 als Generaldirektor zu Fauché kam. Patrick Zmirou wird Vorsitzender des Aufsichtsrats, während Christophe Guitton den Posten des CEO der Fauché Gruppe übernehmen wird.
“In den letzten 10 Jahren haben wir ein bemerkenswertes unternehmerisches und zwischenmenschliches Abenteuer erlebt, das von unseren starken Werten und einem einzigartigen und robusten Managementmodell getragen wurde. Durch die Beteiligung an dieser neuen Transaktion an der Seite der Mitarbeiter der Gruppe haben unsere Finanz- und Bankenpartner ihr Engagement für uns bekräftigt. Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeit unserer Teams unter der Leitung von Christophe Guitton, dieses ehrgeizige, aber gut geführte Entwicklungsprojekt der Gruppe in den kommenden Jahren zu verwirklichen.”
PATRICK ZMIROU – Fauché
“Mit dieser neuen Transaktion, wodurch über über 80 % der Anteile von den Mitarbeitern gehalten wird, setzt sich die Fauché Gruppe das Ziel einer vielversprechenden und ehrgeizigen Entwicklung, die durch ein sorgfältig geplantes Wachstumsprojekt im Bereich Energie und Umwelt vorangetrieben wird. Große Herausforderungen liegen vor uns, wenn wir das nächste Kapitel der bemerkenswerten Geschichte der Fauché Gruppe schreiben. Ich möchte Patrick Zmirou, der uns als Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin unterstützen wird, dafür danken, dass er die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass wir auf den großen Erfolgen des letzten Jahrzehnts aufbauen können. Unsere unternehmerische Kultur, unsere menschlichen Werte – Bescheidenheit, Einfachheit, Geselligkeit – und unser Dienstleistungsverständnis – Reaktionsfähigkeit und Kundennähe – werden weiterhin im Mittelpunkt unseres Unternehmensprojekts stehen. Gemeinsam mit meinen Kollegen im Exekutivausschuss, den Managern und allen Mitarbeitern der Gruppe freuen wir uns darauf, dieses spannende Abenteuer fortzusetzen.”
CHRISTOPHE GUITTON – Fauché
“Wir freuen uns, dieses Abenteuer an der Seite eines hervorragenden Managementteams fortzusetzen, dem es gelungen ist, alle Mitarbeiter der Gruppe in den Erfolg des Unternehmens einzubinden und ihnen einen starken Unternehmergeist zu vermitteln. Die Wachstumsaussichten auf dem Markt für Energiedienstleistungen, die durch die massiven Herausforderungen der Energiewende angetrieben werden, dürften Fauché zahlreiche Chancen eröffnen.”
THIERRY RAIFF & LUDOVIC BART – EMZ Partners
Die Bankfinanzierung für die Transaktion wurde bereitgestellt von Crédit Agricole, CIC, Caisse d’Epargne, BPO und LCL.
LISTE DER BETEILIGTEN AKTEURE
Fauché: Patrick Zmirou, Christophe Guitton, Michel Baqué
EMZ Partners: Thierry Raiff, Ludovic Bart, Louiza Kherchi
GSO Capital: Laurent Mazard, Multicroissance: Laurent Sauvade, NMP Développement: Frédéric Sajas
LISTE DER BERATER
M&A Berater – Management: Capitalmind Investec (Thibault Laroche-Joubert, Augustin Alle, Ryan Moyal)
Finanzierungsberater: Capitalmind Investec (Guillaume Olivier)
Rechtsberater – Management: Claris (Manfred Noé, Ana Molina, Manon Fortin, Sixtine Du Mesnil)
Rechtsberater – EMZ: Moncey Corporate Team(Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Hennekinne, Bonnie Brenier, Pénélope Renard), Moncey Tax Team(Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon), Moncey Financing Team (David Malamed, Diane Ferriol, Inès Ourabi)
Rechtsberater – Banks: Cards Avocats (Chucri Serhal, Méliné Torikian, Carole Geara)
Financial VDD: 8 Advisory (Katia Wagner, Nicolas Peluso, Wayl Hammami, Marie-Lou Delvaille)
Über FAUCHÉ
Die 1963 gegründete Fauché Gruppe ist der führende unabhängige Elektrotechnik-Pure-Player in Frankreich. Die Gruppe ist über 120 Agenturen und Zentren in ganz Frankreich tätig und beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter.
Über EMZ PARTNERS
Mit Sitz in Paris und München hat das Investmentteam von EMZ seit 1999 160 Investitionen im Gesamtwert von 5,0 Mrd. € abgeschlossen. EMZ investiert an der Seite von Gründern und Managern kleiner und mittlerer Unternehmen, die ihre Beteiligung erhöhen oder strategische externe Wachstumsmaßnahmen finanzieren wollen. Gegenwärtig investiert EMZ in den Fonds EMZ 10 mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Mrd. €. Der Investitionsbereich von EMZ erstreckt sich auf Frankreich, Deutschland, Österreich und die Schweiz und umfasst Beträge zwischen 10 und 200 Mio. €..
